[오늘의 종목] 현대글로비스, PCC 사업 개선으로 주가 상승 전망

삼성증권은 19일 보고서를 통해 현대글로비스(086280)가 “비계열사 대상 사업이 호조를 보이고, PCC사업 업황이 개선될 전망이어서 실적이 개선될 것”이라고 예측했다. 다만 목표주가는 현재 20만원에서 18만원으로 낮췄고, 투자의견은 매수를 유지했다.

박은경 연구원은 “올해 1·4분기 현대·기아차의 글로벌 자동차 판매량은 전년대비 4% 감소할 것으로 보이며, 이는 현대글로비스 수익성 회복이 지연되는 이유”라면서도 “그룹 계열사들의 물류는 당초 기대에 미달하고 있는 것으로 보이나 해운업 등 제3자 대상 사업의 업황이 개선되며 외형과 이익 규모가 유지되고 있는 상황”이라고 분석했다.

박 연구원은 “그러나 지난해 1·4분기를 저점으로 한 BDI 상승세가 계속되고, 원자재 가격도 높은 수준에 서 유지되고 있어 벌크선업과 트레이딩 사업에서 의미 있는 매출 성장 및 수익 기여 가 있을 것으로 기대된다”며 “해외 계열사들의 현지 물류 사업도 전년대비 10~20% 수준의 성장세를 유지고 있는 것으로 보인다. 올해에는 수요 안정, 운항원가 상승, 해운업황 개선으로 운임 인상 사이클로 접어든 것으로 판단”이라고 전망했다.



/조양준기자 [e-mail]