하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 9월물: FOMC 결과에 대한 엇갈린 해석 속에 혼조세
전일 미국증시는 FOMC에 대한 긴장감을 높이고 있는 와중에 소비자 물가지수와 소매지표가 예상보다 부진하게 나오면서 국채가격 급등과 함께 장중 상승을 되돌리는 흐름이 나타났고 FOMC에 대해서는 엇갈린 해석속에 뚜렷한 방향성을 잡지 못한채 약보합으로 마감하였습니다. 지수의 변동성이 높지는 않았지만 통화, 금리, 상품시장에서 높은 변동성이 나타났고 증시는 기술주에 대한 부담감에 집중하는 모습입니다.
매매전략: 전일 매매전략상 혼조세 속에 뚜렷한 방향성이 나타나지 않으며 진입가와 시간청산 시점가격이 거의 비슷한 수준에서 마무리되었습니다. 금일은 전일 이벤트로 인한 혼조세를 예상하며 2,430을 기준선으로 상방 2,440 하방 2,420으로 전략을 제시합니다.
2. 미국채 10년 9월물: 소비자 물가지수 하락으로 발작적 반응을 보인 미국채
전일 새벽 3시에 FOMC에 이목이 집중된 가운데 전일 9시반경 발표된 소비자 물가지수가 예상보다 낮은 수치로 나타나면서 미국채가격이 순간적으로 급등하는 모습이 나타났습니다. 물가약세는 경기회복에 대한 반대 시그널로써 연준의 금리인상기조가 오래가지 못할 것이란 전망과 물가가 하락하면서 물가연동국채인 TIPS를 매도하고 국채를 매수하면서 수급상 국채가격의 상승나타났다는 해석도 있습니다. 정작 새벽 3시 FOMC의 결과가 시장예상수준으로 나타났지만 시장변동성은 물가지표 발표시점에 못미치는 모습이었습니다.
매매전략: 전일 매매전략 기준으로 126.16에서 진입하여 급등과 함께 126.22에 손절되는 상황이었습니다. 펀더멘털요인을 넘어서서 기술적으로 강세를 보인 상황이라 127.00을 기준선으로 매도전략을 취할수도 있겠으나 전일 움직임에 대한 해석이 명확치 않은 상황으로 금일은 관망을 제시합니다.
3. Euro FX 6월물, 예상보다 매파적이었던 미 FOMC!!
FOMC 발표이전 최근의 상승세를 이어가는 모습을 보여주었으나 새벽 3시에 발표된 미 FOMC에서 금리 0.25% 인상이 발표되며 추가적인 보유자산 축소 등 예상보다 구체적인 계획이 발표되며 급락했던 달러화가 하락폭을 대부분 만회하는 등 롤러코스터 장세가 연출 되었습니다. 옐런은 완만한 속도로 연준의 자산규모를 축소해 나가겠다고 밝혔습니다. 옐런의장의 발언이 다소 매파적이었다고 분석되는 가운데 유로화는 큰폭의 등락이 있었지만 강보합권에서 장을 마감하였습니다. 금일은 유로그룹 회의가 예정되어 있는 그리스 구제금융에 대한 협상이 논의될 것으로 예정 되어 있어 협상 결과에 따른 변동성 확대도 예상 됩니다.
매매전략 : FOMC에 따른 급변동 이후 잠잠한 모습으로 장을 시작한 유로화는 금일 유로그룹 회의와 내일로 예정된 소비자물가지수와 EU 재무장관회의를 앞두고 횡보구간에서 눈치보기 장세가 이어질 수 있을 것으로 예상 됩니다. 단기 추세는 횡보세로 접어든 가운데 금일은 박스권 매매를 추천해 드리겠습니다. 고점 매도진입, 저점 매수진입으로 기준선 도달시 및 상, 하방 20틱 이탈시 손절로 대응을 추천해 드리겠습니다. (박스권 상단 : 1.1240 박스권 하단 : 1.1190 기준선 : 1.1215)
4. Japanese Yen 6월물, 상승추세로 전환한 엔화!!
연준이 예상대로 기준금리를 인상하고 옐런의장이 경제전망에 대한 낙관적 입장을 발표하였음에도 불구하고 상승세로 장을 마감하였습니다. 옐런의장의 매파적 발언으로 인하여 상승폭을 크게 축소 하였지만 횡보하던 추세는 상승세로 돌아선 모습입니다. 내일 BOJ에서 금리결정 및 15시 30분 구로다 총재의 기자간담회가 예정되어 있습니다. 추가적인 통화완화 정책은 쉽지 않은 상황이지만, 미국이 추가 금리인상을 한 이후의 구로다 총재의 발언에 관심이 커지고 있습니다.
매매전략 : 전일의 상승으로 단기 상승추세를 형성한 엔화는 내일있을 BOJ를 앞두고 금일은 보합권 움직임이 진행되고 있습니다. 미국의 금리인상으로 인한 미/일 금리차 확대로 추가 양적완화는 다소 부담스러울 것으로 예상되는 상황에서 엔화는 현 추세를 추종하는 매수전략을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 9,110 목표 : 9,155 손절 : 9,090)
5. Crude Oil 7월물: 원유재고 감소에도 드라이빙 시즌 휘발유 재고 증가에 급락.
원유선물은 전일 미 에너지정보청(EIA)이 지난주 원유 재고량이 전주대비 170만배럴 감소한 5억 1,150만배럴을 기록했다고 발표했음에도 시장 전문가들의 예상치였던 270만 배럴감소에 하회한 점과 드라이빙 시즌(계절적으로 직접 운전을 즐기는 시즌, 혹은 여행을 많이 떠나는 시즌)을 맞아 미국 내 휘발유 재고가 줄었을 것으로 예상한 시장 전망과는 달리 휘발유재고가 210만 배럴 증가한것으로 알려지며 낙폭을 확대했습니다.
매매전략 : 유가는 금일 배럴당 $ 45 회복전까지는 관망을 추천드리며 $45 돌파시 매수로 진입하고 손절은 $44.43 그리고 익절은 배럴당 $45.97으로 추천드립니다.
6. Gold 8월물 : 미국 연준 6월 금리인상 단행!
금선물은 미국의 FOMC 금리인상 결정에 크게 등락을 거듭하는 추세를 보였고 종가 기준으로 소폭 하락 마감하는 모습을 보였습니다. 6월 미국의 금리가 0.25% 인상으로 결정되었고 연준에서 금리 인상 후 예상대로 미국의 경제가 성장세를 이어간다면 올해 한 차례 더 금리를 올리겠다고 밝혔습니다. 금선물의 6월 하락압력으로 작용하던 금리인상이 시장에 반영되는 시점이 지나 단기 조정을 접고 반등하는 추세에 대비한 매매하는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금선물은 금일 온스당 1,267.9 부근에서 매수로 진입하고 목표가는 1,273.3 손절은 1,260.0으로 추천드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 본 시황전략이 작성된 5월 15일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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