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한섬, 2·4분기 실적 개선 전망에 목표가 UP-신한금융투자

한섬(020000)이 실적 개선 기대감에 주가 상승 전망을 받고 있다.

신한금융투자는 21일 한섬에 대해 2·4분기 실적이 양호할 것으로 전망된다며 목표주가를 4만3000원으로 올렸다.

신한금융투자에 따르면 한섬의 2·4분기 연결 영업이익은 137억원으로 전년에 비해 69.5% 증가할 것으로 전망됐다. SK 패션 부문 영업이익은 45억원으로 추산됐다. 별도(SK제외) 영업이익은 94억 원으로 12.8% 증가로 전망됐다. 2015년 이후 런칭된 신규 브랜드 영향으로 원가율은 0.3%포인트 상승하겠으나 점진적 수익 기여로 이익 개선은 가능할 것으로 예상됐다.

지난 3월부터 반영된 SK패션 연결 효과는 연중 계속될 것으로 점쳐졌다. 연간 매출액과 영업 이익은 각각 78.8%, 38.5% 증가할 것으로 전망됐다. 연결 효과를 제거해도 성장 모멘텀은 유효하다는 평가다. 별도 매출액과 영업이익의 증가율은 8.6%, 13.9%로 추산됐다.



박희진 신한금융투자 연구원은 “별도 성장률 하락에 대한 우려는 불필요하다”면서 “물론 8%대 성장률은 최근 2년(15년 +20.9%, 16년 +15.5%) 대비 절반 수준이지만 현재 성장 전략은 자체 브랜드에서 신규 투자(SK패션 인수)로 전환됐다”고 설명했다.

/이경운기자 cloud@sedaily.com
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