서울경제신문, 해외선물 팀셰르파 쎈(SEN) 시황

서울경제신문, 해외선물 팀셰르파 쎈(SEN) 시황

하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)

하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.

1. S&P500 9월물: 유가 약세로 인한 지수 약세 이어져…

전일 미국증시는 전일과 비슷한 흐름으로 필라델피아 하커 연은 총재의 발언과 함께 혼조세를 보이다 원유재고 발표 이후 유가가 추가하락을 보이면서 에너주의 약세로 증시가 약세흐름을 보였습니다. 금일은 파웰 총재의 연설이 예정되어 있으며 빅이벤트가 부재한 가운데 최근 박스흐름이 지속될 가능성이 높고 기술주에 대한 관심도 높은 상황입니다.

매매전략: 전일 매매전략상 지속적인 약세를 보이던 가운데 자정무렵 기준선을 터치후 하방으로 내려오면서 1시 시간청산 기준으로는 2,435.25로 19틱 수익청산이 가능하였습니다. 그런데 기준선을 일시적으로 터치하면서 실질적으로 매도진입하기에는 상당히 어려움이 있으며 따라서 매매전략을 좀더 정교하게 제시해야 할 필요성을 느켰습니다. 금일 최근 설정한 박스구간인 2,430~2,450이 잘 들어맞으면서 기준선 매매보다는 박스권 상하단에서 매수/매도하는 전략으로 변경하였습니다. 박스 상하단에서 2,432(매수), 2,448(매도) 진입하며 목표가는 기준선인 2,440 손절가는 진입가 대비 3포인트로 제시합니다.

2. 미국채 10년 9월물: BOE와 유가약세에 영향받은 미국채

전일 미국채 가격은 BOE의 매파적 발언과 유가하락이 추가로 이어지면서 지수하락에 따른 안전자산 선호현상의 영향으로 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 최근 이벤트 부재로 변동성이 낮아지며 소폭의 움직임을 보이는 미국채의 특성이 지속될 가능성이 높습니다.

매매전략: 전일 매매전략상 126.19에 매도 진입이후 매수 스위칭을 하였으나 1시 시간청산 기준으로 본절 청산수준의 움직임이 나타났습니다. 금일 전일과 동일하게 126.19 기준선으로 상하방 대응을 하고 매수목표가 126.29 매도목표가 126.06을 설정후 1시 시간청산을 제시합니다.

3. Euro FX 9월물, 한산한 거래량 속 달러화 반락

전일 유로화는 연준위원들이 매파적인 발언을 이어가며 하락세로 장을 마감하였습니다. 전일 유로화는 미 에너지 정보청(EIA)에서 원유재고가 예상치보다 크게 감소했다고 발표했음에도 불구하고 미국내 원유 생산량이 증가하였다는 뉴스로 최근 반등을 시도하던 달러화가 하락세로 돌아서 유로화는 상승마감 하였습니다. 전일 독일의 재무장관은 연설에서 현재의 ECB 통화정책은 단계적인 출구전략 시행이 필요해 보인다고 발언하며 유로존의 마이너스 예금금리 및 자산매입 프로그램 축소 를 시사하는 발언을 하여 유로화의 상승에 힘을 보탰습니다. 아직 유로존의 출구전략 시행과 관련하여 공식적인 입장은 없는 상황이지만 시장 여론의 테이퍼링 촉구 발언이 지속된다면 ECB 측에서도 점진적인 태도변화가 있을 수 있을 것으로 예상 됩니다.

매매전략 : 전일 유로화가 하락추세 속 상승반전에 성공하며 단기 추세는 횡보 구간으로 접어든 모습입니다. 하지만 당분간 미국내 매파적 연준의원 발언이 지속될 수 있을 것으로 예상되고 중기 전략 또한 매도세가 우세한 상황으로 금일도 매도전략을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 1.1227 목표 : 1.1194 손절 : 1.1248)

4. Japanese Yen 9월물, BOJ 통화완화 정책 지속..

엔화는 전일 달러화가 반등을 시도하며 소폭 상승하여 장을 마감하였습니다. 전일 BOJ연설에서 일본의 대부분의 정책 위원들이 기존 통화정책, 즉 마이너스 금리 및 자산매입 프로그램을 유지하는데 의견을 같이 하고 있다고 발표하였는데 이미 시장에 노출된 재료로 특별한 변동성 확대는 제한적이었습니다.

매매전략 : 전일은 시장에 변동성을 확대시킬 만한 재료는 없었던 가운데 의미있는 상승 움직임은 아니었던 것으로 보여집니다. 금일도 소폭 상승하는 흐름이 이어지고 있지만 단기 추세가 아직 하락세로 유효하고, 일본의 통화완화정책 또한 지속적인 모습으로 금일도 매도진입 전략을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 9,031 목표 : 9,000 손절 : 9,048)

5. Crude Oil 7월물: 유가 지지선 붕괴, 투매 현상 지속..미 쉐일유 손익분기점 깨나..

원유선물은 전일 미국의 원유재고는 감소하는것으로 발표되었으나 일일 원유생산량이 증가했다는 소식에 다시 투심이 악화되며 낙폭을 확대했습니다. 부정적인 시황이 지속된다면 배럴당 $40불을 이탈할 수도 있는 가격대까지 하락한 가운데 미 경제방송 cnbc는 유가가 배럴당 30달러대로 내려선 후 안정될것이라는 에널리스트들의 진단이 이어지고 있다고 밝히며 유가에 부담으로 작용하고 있습니다. 최근 유가 하락세 지속은 OPEC의 감산 연장에도 리비아 원유생산이 4년사이 최고치 수준까지 근접한것과 미국의 쉐일유 증산이 지속적으로 이루어 지고 있는 부분에 대한 실망감이 시장 전반에 투심 악화로 나타나고 있는 것으로 보여집니다. 유가는 미국 쉐일유 업계의 생산 이익이 없다고 보는 심리적 지지선인 40달러까지 떨어진다면 미국내 생산도 감소할것으로 예상되지만 그 또한 일시적일 수 있어 우려가 가중되고 있습니다.

매매전략 : 계단식으로 전 저점 이탈이 지속적으로 나타나고 있어 금일 추가 하락 가능성에 대응하며 매매하는 것이 좋아보입니다. 진입은 배럴당 $42.94에 매도로 진입하고 익절은 $42.05, 손절은 $43.36으로 추천드립니다.

6. Gold 8월물 : 미증시 에너지 섹터 하락세 추가하락, 달러인덱스 조정국면에 금선물 반등!

금선물은 미국 증시가 급락하는 원유가격에 에너지 섹터 주식들이 낙폭을 확대하며 전일에 이어 추가 낙폭을 키웠고 이에 위험자산 회피현상이 나타나며 반등에 성공했습니다. 추가로 달러가치 또한 전일 기준 조정을 보이며 금선물의 상승을 견인하고 있는 가운데 원유가격의 부진이 미증시의 발목을 지속적으로 잡는 모습이 연출될 경우 단기 저가 부근까지 하락한 금선물에는 위험자산 회피현상이 안전자산 매수효과로 이어지며 추가 상승효과로 나타날 수 있습니다.

매매전략 : 금일 오전장까지 반등이 가파르게 나오고 있어 온스당 1,253.9에 매수로 진입하고 손절은 1,246.2, 익절은 1,260으로 추천드립니다..