하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 9월물: 경제지표 호조로 상승 반전한 미국 증시
전일 미국증시는 지정학적 리스크의 감소와 전일 발표된 경제지표가 긍정적으로 발표되면서 최근의 낙폭을 만회하며 강한 상승흐름을 보여주었습니다. 전일 2분기 GDP는 예상치인 2.7%를 훌쩍 뛰어넘은 3%대로 나왔고 ADP 고용지표도 예상치를 크게 뛰어넘는 결과로 나오면서 금리인상 기대감이 다시 높아졌고 최근 왜곡된 통화시장이 제자리를 잡으면서 지수에도 긍정적인 효과를 보이고 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략 기준으로 2,440에서 기준선매매를 제시하였는데 전일 되돌림 시 매매기준선까지 내려오지 않으면서 미진입으로 매수 수익기회를 얻지는 못했습니다. 전일 상승으로 박스권 상단이 돌파되었기 때문에 돌파된 저항선을 새로운 매매기준선으로 삼아서 대응하도록 하겠습니다. 매매기준선을 2455로 잡고 목표가는 전일보다 좀더 좁게 설정하여 매수목표가 2465 매도 목푝가 2445로 하고 1시 시간청산으로 리스크 관리를 하도록 하겠습니다.
2. 미국채 10년 9월물: 경제지표 호조로 완만한 약세를 보인 미국채
전일 미국채 가격은 허리케인과 북한 미사일 이슈등으로 인해 안전자산 선호현상으로 큰 폭의 상승을 보인 후 전일 경제지표 호조로 달러화가 강세를 보이고 지수가 반등에 성공하면서 비교적 완만한 하락세를 보였습니다. 다만 약세인 가운데 중요 가격대인 127.00에 지지를 받으면서 쉽게 약세 전환을 하지 못하는 상황이기 때문에 신중히 지켜봐야 할 것 같습니다.
매매전략: 전일 매매전략 상 장중에 일시적으로 127.00을 터치하면서 매수로 진입이 가능하였고 1시 청산기준으로 127.05에 수익청산이 가능했습니다. 변동성이 확대된 상황에서는 기준선 매매가 최고의 대응방법입니다. 급격한 상승 이후 강한 하락을 보였으나 역시 중요 가격대인 127.00에는 미치지 못하는 모습입니다. 이를 활용해서 127.00을 기준선으로 삼고 목표가 없이 새벽 1시 기준으로 청산하는 전략을 제시합니다.
3. Euro FX 9월물, 미 고용지표 호조세로 하락한 유로화!
전일 유로화는 미 경제지표가 예상치를 크게 웃도는 결과를 보이며 달러화가 강세를 보여 크게 하락하는 모습을 보여주었습니다. 미국의 2분기 경제성장률이 3.0%에 달하며 기존 전문가들의 예상치인 2.8%를 크게 웃돌았는데 이는 트럼프 대통령의 성장 공약에 부합하는 수치였습니다. 민간 고용역시 거의 대부분의 분야에서 고르게 성장하는 모습이 나오며 미 달러화가 저점에서 반등하는 모습이 나왔는데 이는 이번주 금요일로 예정되어 있는 미국의 비농업부문 고용지표에 대한 긍정적인 기대를 키우는 계기가 되었습니다. 지표가 호조세를 보이며 미국의 금리인상 기대 역시 증가 하였는데 미국의 금리인상 기대감으로 인하여 미 달러화가 반등하는데 반해 다음달 7일로 예정되어 있는 ECB에서 최근 유로화 강세 부담으로 추가적인 테이퍼링 발언은 제한될 것이라는 관측이 유로화의 하락세를 부추긴 모습 입니다.
매매전략 : 금일도 전일 저점부근에서 소폭 하락하는 모습을 보여주고 있는 유로화는 단기 추세가 아직 상승세가 유효한 상황 입니다. 전일 경제지표 호조로 미 달러화가 저점에서 반등세로 돌아서는 모습으로 이번주 금요일 미 비농업부문 고용지표 발표 이전까지는 미 달러화의 상승이 이어질
수 있을 것으로 보아 금일은 유로화의 매도 진입을 추천해 드리겠습니다. 다만 단기 추세적으로는 역추세 전략이므로 손절 관리가 필요해 보입니다. (매도진입 : 1.1910 목표 : 1.1840 손절 : 1.1940)
4. Japanese Yen 9월물, 지정학적 리스크 완화에 하락세 지속!
엔화는 북한의 탄도미사일 발사에 크게 상승했던 부분을 지정학적 리스크가 완화되며 크게 하락하는 모습으로 바뀌었습니다. 또한 미 달러화의 반등세도 엔화의 하락세를 부추겼는데, 금일도 미 연방정부 셧다운 우려 완화 소식에 큰 하락세를 이어가는 모습 입니다.
매매전략 : 3일간의 급락으로 단기 추세가 하락세를 나타내고 기술적으로도 MACD 이평선 데드크로스가 발생 하는 모습 입니다. 금일은 급격한 하락에 따른 저점매수 전략 보다는 단기 추세를 추종하는 매도진입 전략을 추천해 드리겠습니다. (매도진입 : 9,065 목표 : 9,033 손절 : 9,082)
5. Curde Oil 10월물, 미국의 정제공장 가동 중단에 따른 수요 감소 예상으로 하락세 지속.
유가는 하비가 다시 세력을 확장하며 계속해서 비가 내리고 댐 수위 상승으로 인한 방류로 5개째 정유공장 가동이 중단되며, 미국 정유공장 가동률은 75%까지 하락한 것으로 추산되며 하락세를 이어가고 있습니다. 허리케인 하비로 인한 미국 원유수요 감소 예상으로 최근 WTI가격이 상대적으로 큰 하락세 보이며 브렌트유와 WTI간 스프레드는 배럴당 $5.6이상 벌어졌으며, 오늘은 스프레드가 추가 확대되지 않을 것이라는 예상으로 이익실현이 나오면서 유가의 하락 가능성이 상대적으로 큰 상황입니다. 정유공장 가동 중단으로 인해 가솔린 가격은 계속해서 상승세 이어가고 있는 가운데, 높은 재고 영향으로 상승시마다 매도 물량 역시 쏟아져 나오고 있습니다. 전일 EIA재고 동향 발표에서는 예상보다 큰 540만 배럴의 원유 재고 감소가 발표되었으나, 다음 주부터 당분간 큰 폭의 재고 증가가 발표될 것으로 예상되어, 유가 하락을 막는데 별다른 기여를 못하고 있습니다.
매매전략 : 금일 장은 매도로 대응하는 것이 좋아보이며 배럴당 $45.90 매도 진입하고 손절은 $46.28 익절은 $45.28으로 추천해 드립니다.
6. Gold 12월물, 지정학적 리스크로 인한 상승분 반납.
전일 금선물은 북한을 중심으로 한 지정학적 우려감에 상승한 상승분을 일부 되돌리는 하락흐름이 나타났습니다. 금가격에 큰 영향을 주는 미국의 달러 가치 또한 바닥을 다지며 상승하는 흐름을 보인것도 금가격에 추가 하락세를 이끈것으로 보이는 가운데 트럼프 미국 대통령은 미국이 그동안 북한과 대화를 해왔고, 지난 25년간 엄청난 금액을 지불했다면서, 대화는 더이상 해답이 아니다라고 트위터에 올리며 북한과의 긴장감을 끌어올렸지만, 점차 많은 미국인들이 실제로 트럼트 미국 대통령이 선택할 수 있는 선택지가 거의 없다는데 대해 이해하기 시작하면서 위협적인 발언으로 인한 투자심리 위축은 제한적인 수준에 머물렀습니다.
매매전략 : 금일 금선물은 조정에 대비한 매도로 대응하고 진입은 1,309.8 , 익절은 1,301.1, 손절은 1,314.9으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 8월 1일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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