하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 12월물: 기업 실적 호조에 따른 미증시 상승세 지속
전주 금요일 미국증시는 소비자 물가지수 발표에 대한 관망세가 이어지다가 소매판매 등 경제지표의 호조와 최근에 발표된 기업실적이 개선되어 나오면서 강세가 유지되는 모습입니다. 특히 실적이 좋은 나스닥의 상승세가 두드러지는 모습입니다. 금일은 이벤트가 부재한 가운데 이후 기업실적과 신고가 갱신에 따른 지지선 확보 여부가 중요한 매매 포인트로 보입니다.
매매전략: 최근 2주간 가격흐름로 형성된 박스권인 2542~2554의 구간이 금요일 기업실적 호조에 따라 상승돌파되면서 기존 박스 상단 저항대인 2554가 새로운 기준선으로 작용할 것으로 보입니다. 신고가가 갱신되는 상황이라 성급한 방향성 매매를 하기 어렵기 때문에 기준선을 잡고 방향성 대응하는 것이 좋을 것 같습니다. 상단은 열어두고 하단은 2547로 매도목표가로 삼아서 대응하도록 하겠습니다.
2. 미국채 10년 12월물: 예상에 못미친 소비자 물가지수로 인해 미국채 상승
전주 금요일 미국채 가격은 기대를 모았던 소비자 물가지수가 근래들어 가장 크게 증가하였으나 예상했던 수치에 미치지 못했다는 분석이 힘을 얻으면서 오히려 국채가격이 크게 상승반전하는 모습이었습니다. 사실 소비자 물가의 증가는 올해 추가 금리인상을 준비하고 있는 연준에 힘을 실어주면서 국채가격 하락요인으로 작용합니다. 전일 상승으로 인해 기존의 저항선이 돌파되면서 새로운 기준선을 잡고 매매대응을 할 필요가 있는 상황입니다.
매매전략: 금요일 국채가격의 급등으로 인해 기존 상방 저항선인 125.14가 돌파되면서 새로운 지지/저항선을 잡고 대응할 필요가 있습니다. 현재 가격 부근인 125.19를 기준으로 상방을 전고점인 125.25로 잡고 지지선을 기존 저항선인 125.14로 잡고 금일은 낮은 변동성을 예측한 짧은 폭의 매매구간을 잡도록 하겠습니다.
3. Euro FX 12월물, 연이은 조정에도 단기 상승추세 유지 중!!
미국의 9월 소비자물가지수가 예상치보다 낮게 발표되며 미 금리인상에 대한 기대가 다소 낮아졌지만 미 달러화가 보합권 흐름을 보인 가운데 큰 폭의 변동성을 보여준 후 약세로 장을 마감하였습니다. 금요일의 물가지표는 최근 고용지표가 계속적인 호조세를 보이는 상황에서도 물가가 여전히 약한 모습을 보여주며 연준의 연내 금리 인상 가능성을 낮추긴 하였지만, 여전히 80%이상의 금리인상 가능성을 금리에 반영한 것으로 알려졌습니다. 지난 9월은 미국의 허리케인 하비의 영향으로 휘발유가격을 중심으로 물가상승률이 두드러 졌지만, 일시적인 현상으로 소비자물가지수 및 소매판매 지표를 강하게 이끌지는 못한 모습 입니다. 이번주에는 주 후반 옐런의장의 연설이 예정되어 있는 가운데 차기 연준의장에 대한 관심이 높아지고 있는데, 차기 연준의장의 성향에 따른 미 금리인상 속도에 영향을 미칠 수 있어 뉴스에 따른 변동성 확대가 예상되고 있습니다.
매매전략 : 단기 추세는 상승세가 유효한 모습입니다. 중기 추세는 하락하는 모습으로 금일 방향성 탐색을 위한 거래가 진행될 것으로 예상 됩니다. 주요 경제지표 발표가 예정되어있지 않은 상황에서 금일도 단기 추세를 추종하는 조정시 매수 전략을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 1.1835 목표 : 1.1900 손절 : 1.1805)
4. Japanese Yen 12월물, 미국의 대화노력에도 대북 긴장수위가 높아지며 상승세 지속!
저점에서부터 이어진 상승세를 이어가며 비교적 큰 폭의 상승으로 장을 마감하였습니다. 북한을 둘러싼 경계심이 고조되는 상황에서 주말동안 대화 채널을 열어두고 협상을 진행하고자 하는 틸러슨 국무장관의 발언이 나오며 금일 소폭 조정이 이어지는 모습 이지만, 전략무기 배치 등 북한을 향한 압박 수위도 높이고 있어 당분간 완만한 상승세가 이어질 것으로 예상 됩니다.
매매전략 : 단기추세가 저점에서 상승으로 돌아선 모습으로 금일 MACD 골든크로스가 발생하는 모습이 나오고 있습니다. 미 국무장관의 대화노력에 소폭 조정을 받지만 그 폭은 크지 않은것으로 보여져 금일 조정시 매수로 단기 추세를 추종하는 전략을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 8,955 손절 : 8,980 손절 : 8,942)
5. Crude Oil 11월물 : 중국 원유 수입증가로 상승
국제유가는 중국의 원유 수요증가에 대한 기대감으로 상승세를 기록했습니다. 기술적으로도 배럴당 51달러를 돌파하고 금일 $52돌파를 목전에 두고 있어 추가 상승 가능성 또한 여전히 남겨두 가운데 전주 나온 추가 시황에 따르면 중국의 9월 원유수입이 일일 평균 900만 배럴을 기록한것으로 나타났고 이는 1~8월 평균치인 일일 850만 배럴을 웃도는 수준으로 나타났습니다. 시장에서는 세계 가장 큰 원유 수입국인 중국의 원유수입이 증가해 원유 수요 감소에 대한 우려가 줄어들고 있다고 분석하고 있으며 아울러 도널드트럼프 미국 대통령이 이란의 핵협정 준수를 인증하지 않는다고 밝히며 이란 핵협정을 둘러싼 중동의 지정학적 우려가 고조되고 있는 부분도 원유 가격의 추가 상승에 보탬이 되고 있는 것으로 보여집니다. 시황적으로도 추세적으로도 유가는 금일 장 추가 상승쪽으로 무게감이 쏠리는 모습입니다.
매매전략 : 금일장은 매수로 진입은 배럴당 $51.86, 익절은 52.86으로 하고 손절은 51.29로 추천드립니다.
6. Gold 12월물 : 지정학적 이슈 지속에 추가 상승.
금선물은 달러인덱스의 하락과 한반도를 중심으로 한 지정학적 리스크가 금주 한미 연합훈련등을 통해 다시 고조됨에 따라 추가 상승에 성공했습니다. 북한의 추가 도발이 일어나지 않고 있으나 한미 연합훈련 기간 혹은 종료 시점에 반발차원의 도발이 일어날 가능성이 점쳐지고 있고 추가로 이란 핵협정 파기를 언급하는 트럼프 대통령의 발언등에 이란이 강력 반발하며 중동의 불안감도 상승하고 있는 모습입니다. 다만 추가적으로 사태를 악화시킬수 있는 사건들이 나타나지 않는다면 단기 고점 부근 (온스당 1,300불 부근)에서 기술적 저항이 나타날것으로 보여져 금일장은 매도로 대응하시는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일장은 매도로 진입하고 가격은 온스당 1,304.6, 익절은 1,295.8, 손절은 온스당 1,308.1으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 10월 10일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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