[오늘의 종목]현대제철, 4분기 의미있는 실적 개선 예상-하이투자증권

30일 하이투자증권은 보고서에서 현대제철(004020) 재무분석차트영역상세보기에 대해 “3·4분기 연결 영업이익은 3,396억원으로 시장 예상치에 부합했다”며 “4·4분기에는 의미있는 실적 개선이 예상된다”고 밝혔다. 투자의견은 매수, 목표주가는 7만5,000원을 유지했다.

김윤상 하이투자증권 연구원은 “4·4분기 연결 영업이익은 4,370억원에 달할 것”이라며 “기존 봉형강 부문 실적 개선과 고로 부문 실적 개선 덕분”이라고 예상했다. 봉형강 부문의 경우 9~10월 가격 인상 분 반영에 따른 톤당 2만원의 롤 마진(Roll-Margin) 확대가 기대된다는 설명이다. 하이투자증권은 해외코일센터의 실적도 3·4분기 대비 개선될 것으로 내다봤다.

다만 부정적 요인도 남아있는 점은 주의해야 한다. 김 연구원은 “SOC 투자 및 주택 착공 둔화에 따른 2018년 국내 건설 경기 둔화 가능성이 남아있다”면서도 “실적의 50% 이상을 창출하는 자동차용 강판 업황의 회복 시그널이 보이는 점은 긍정적”이라고 분석했다.



/김연하기자 [e-mail]