하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 대리는 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 3월물: 공화당 상하원 세제개편안 합의안 도출 소식에 상승마감한 미증시
전일 미국증시는 소비자 물가지수와 12월 마지막 FOMC를 앞두고 시장 변동성이 높아지는 상황이었으나 증시는 비교적 통화정책에 대한 영향을 덜 받고 오히려 공화당에서 상하원 세제개편안 합의안이 도출되었다는 소식에 화답하며 장중 신고가를 갱신하는 흐름을 보여주었습니다. 빅이벤트가 지나간 후 얼마남지 않은 기간동안 세제개편안의 최종 서명이 이루어질지에 관심이 집중될 예정입니다.
매매전략: 전일 매매전략상 2665에 매매기준선을 두고 대응을 하였는데 기준선에서 매수진입한 이후 1시 시간 청산 이전에 목표가인 2673에 도달하면서 32틱의 수익을 올렸습니다. 금일은 전일 상승흐름이 이어지는 가운데 매매기준선과 매수/매도 목표가를 상향조정하여 2668에 매매기준선을 두고 2676 매수 목표가 2660에 매도 목표가를 두고 기준선 매매 대응하도록 하겠습니다. (1시 시간청산)
2. 미국채 10년 3월물: 소비자 물가지수 부진으로 내년 금리인상 가능성 하락하며 국채가 급등
전일은 국채시장은 생산자 물가지수와는 다르게 소비자 물가지수가 예상보다 낮게 나오면서 내년 금리인상 전망을 불투명하게 만들며 국채가격의 급등을 불러왔습니다. 국채가격의 상승과 달러화의 약세속에 전체 글로벌 증시가 영향을 받는 모습이었습니다. 이후 새벽 4시에 진행된 FOMC에서 예상대로 금리인상 결정이 나왔으나 시장에 큰 영향을 주지는 못하고 내년 금리인상 전망에 큰 변화가 없는 상황에서 당일 소비자 물가지수의 부진에 집중하며 추가 상승하는 모습이었습니다.
매매전략: 전일은 경제지표 이벤트에 대한 보수적인 관점의 관망을 제시해드렸습니다. 금리인상이 중요한게 아니라 내년 통화정책이 중요했던 상황에서 국채가격이 상방으로 강하게 올라간 상황입니다. 현재상황에서 매수 추격보다는 전고점에 손절가를 둔 매도대응이 좀더 안전할 것으로 보입니다. 전고점인 124.21에 손절가를 두고 124.17에 매도진입하여 124.10을 매도 목표가로 제시합니다. 시간청산 기준은 새벽 1시 입니다.
3. Euro FX 12월물, 미 FOMC의 소극적 물가전망에 급등세로 전환!
전일 유로화는 최근의 하락추세를 급격하게 되돌리는 급등세가 나오며 장을 마감하였습니다. 미 FOMC 에서 시장의 예상치대로 금리를 25bp 올리며 기준금리가 1.25%에서 1.50%로 상승하는 모습은 시장에 이미 예정된 이벤트로 큰 영향을 주지는 못하였고, 기대를 모았던 2018년 금리전망 점도표 역시 3차례 금리인상이라는 기존 컨센서스를 유지하였지만, 시카고와, 미니애폴리스 연은 총재가 금리인상에 반대하며 금리동결의 주장을 한 점과 내년도 물가전망을 1.9%로 제시하며 물가상승률 목표치인 2%에 도달하기는 쉽지 않을 것이라는 연준의 태도가 2018년에 자신있는 금리인상을 하기위해서는 물가가 전제가 되어야 한다는 소극적인 자세로 해석되며 미 달러화가 최근의 상승폭을 크게 내주며 하락하는 모습이 나왔습니다. 금일은 22시 30분 ECB 기자간담회가 예정되어 있고 그 전에 BOE 금리결정 등 주요 경제지표 발표 일정이 많아 투자에 주의가 필요해 보입니다.
매매전략 : 전일 큰폭으로 상승한 유로화는 최근의 단기적 하락추세를 상승세로 돌리는 급등세가 나오며 금일도 소폭 상승세가 이어지는 모습 입니다. 금일 ECB 등 주요 이벤트가 예정되어 있는 상황이지만, 단기적인 급등세로 인한 상승추세는 당분간 지속될 수 있을 것으로 예상되는 만큼
대수접근을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 1.1825 목표 : 1.1855 손절 : 1.1812)
4. Japanese Yen 12월물, 미 달러화 급락에 단기 상승세로 전환!
전일 엔화는 장중 FOMC 를 앞둔 긴장감에 특별한 흐름을 보여주지 못하다가 야간에 미국의 소비자 물가지수가 예상치를 하회한 것으로 발표되며 내년 금리인상 전망에 부정적인 영향을 미칠 것을 우려하여 미 달러화가 하락하여 엔화가 상승하는 모습이 나왔고, 이어 발표된 미 FOMC 에서도 동일한 흐름이 나오며 엔화의 상승세가 커져 강하게 상승하여 장을 마감 하였습니다.
매매전략 : 전일 급등한 이후 가격 부담감에 소폭 조정을 받는 모습이 나오고 있지만, 큰 폭의 상승으로 인하여 추세는 변경된 모습으로 보여집니다. 금일은 단기 추세를 추종하는 조정시 매수전략을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 8,865 목표 : 8,895 손절 : 8,855)
5. Crude Oil 1월물 : 가격 급등에 따른 헤징물량 출회와 미국의 원유 생산량 증가 예상으로 하락전환
유가는 OPEC의 월간수급동향에서 OPEC생산량 하락이 발표되고, EIA가 지난 주 미국의 원유 재고가 크게 감소했다고 발표했으나, 미국의 생산량 증가와 제품 재고 증가 영향으로 하락세를 보였습니다. EIA는 지난 주 미국의 원유 재고가 예상치인 400만 배럴보다 큰 510만 배럴 감소했다고 발표했으나, 가솔린 재고가 예상치인 160만 배럴보다 매우 높은 570만 배럴 감소하고, 기타 정유제품 역시 예상치인 50만 배럴보다 큰 140만 배럴 증가했다는 발표로 유가에 하락압력을 줬습니다. 제품재고 뿐만아니라 미국의원유 생산량이 다시 EIA의 통계 발표가 시작된 1983년 이후 최고치인 하루 978만 배럴에 도달했다는 발표와 OPEC이 미국의 원유 생산량 증가속도가 예상보다 훨씬 빨라 2018년 후반까지 수급이 안전되지 않을것으로 예상한 것이 유가에 더 큰 하락압력을 줬습니다. 다만 전일 일부 조정이 있었으나 미국의 원유재고가 큰폭으로 감소한 점과 단기 추세가 아직 우상향을 보인다고 판단하여 금일 장에는 매수로 대응하시는 것을 추천합니다.
6. Gold 2월물 : FOMC 우려감 감소 및 달러인덱스 하락하며 반등
금선물은 FOMC가 미국 기준금리를 1.25-1.50%로 0.25% 인상하고, 미네폴리스 연은의 닐 카시카리와 시카고 연은의 챨스 에반스 총재가 금리인상에 반대표를 던지며 2016년 11월 미팅 이후 처음으로 한명 이상의 위원에게서 반대표가 나온것으로 기록된 점과 전문가들이 내년 연준의 4차례 금리인상을 예상했으나 연준 위원들은 3차례 금리인상을 예상하면서 달러인덱스가 하락하며 반등에 성공했습니다. 금선물은 단기적으로 FOMC 금리결정 부근부터 우려감에 강한 하락 압력을 받아왔으나 전일 우려감 감소 등으로 반등에 성공하는 추세를 보여 금일도 매수로 대응하시는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일장은 매수로 진입하고 가격은 온스당 1,255.9로 하고 익절은 1,266.6, 손절은 온스당 1,253.8 으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2017년 11월 1일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
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