하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 과장은 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1.S&P500 3월물: 기술적 부담과 소비자물가지수 관망세에도 장중 신고가 경신
전일 미국증시는 새해랠리에 대한 기술적 부담에도 불구하고 장중 신고가를 갱신하는 흐름을 보였습니다. 다만 S&P지수 기준으로는 2760을 찍고 하방압력도 강하게 나타나면서 본장 개장시점의 가격까지 되돌림이 나오면서 랠리에 대한 차익실현 매물 가격대도 함께 형성되는 모습으로 보입니다. 소비자 물가지수라는 매우 중요한 지표 발표를 금주에 앞두고 있는 상황에서도 증시는 관망세 보다는 높은 변동성을 보여주고 있습니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 매매기준선에서 반등하여 매수 목표가 이상으로 올라갔으나 시황을 제공해드린 시점 이후로 매매기준선을 터치하지 않으면서 미진입을 마감하였습니다. 금일은 전일 확실한 저항대를 확인해 주었기 때문에 기준선 매매의 가격대를 대응하기 더 좋아진 상황으로 보입니다. 심플하게 현재가 부근인 2750에 매매기준선을 두고 상방시 매수 하방시 매도하는 기준선 매매전략을 제시하는데 매수목표가는 전고점라인인 2760 매도 목표가는 동일폭으로 2740에 가격제시합니다. (1시 시간청산)
2. 미국채 10년 3월물: BOJ의 통화정책 정상화로 세계 중앙은행 긴축우려 제기되며 국채가 급락
전일 미국채 시장은 금주 예정된 소비자 물가지표 발표에 주목하는 가운데 아시아장에서 일본 중앙은행이 초장기 국매 매입액을 줄이겠다고 밝히면서 각국 중앙은행의 긴축 예상으로 미국채가격도 영향을 받아 크게 하락하는 모습입니다. 한단계 레벨다운이 된 상황에서 소비자 물가지수가 최근 유가 상승의 영향으로 높게 나온다면 미국의 긴축가능성이 매우 높아질 수 있기 때문에 국채의 추가하락이 가능하다는 점을 체크해야 할 것으로 보입니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 123.13.5에 매도 진입하여 매도 목표가 없이 1시 시간청산을 제시하였는데 123.06.5에 수익청산이 가능했습니다. 금일은 차트상 지지라인이 무너졌기 때문에 123.00의 지지확인 여부가 매우 중요합니다. 123.00이란 가격대를 매매기준선으로 삼고 123.06에 매수 목표가를 전일처럼 매도 목표가 없이 1시 시간청산으로 대응 제시합니다.
3. Euro FX 3월물, 유로존 테이퍼링 기대에도 미 달러화 강세에 하락세..
유로존 실업률이 9년래 저점으로 떨어지는 등 경제지표 호조세에도 미 달러화가 반등세를 이어가며 하락하여 장을 마감하였습니다. 유로존의 지난 11월 실업률은 8.7%로 발표되며 9년래 저점을 기록하였는데, 내일로 예정되어 있는 ECB 통화정책 의사록 공개를 앞두고, 유로존 테이퍼링에 대한 언급이 없을 것이라는 우려감 등이 유로화의 하락세를 키우는 모습 입니다. 현재 유로존의 정책 금리 및 채권매입 프로그램 등으로 시장의 유동성이 매우 큰 상황에서 미국이 금리이상 기조를 유지할 것이라는 전망에 유로화의 단기 하락세가 커지는 모습이지만, 내일로 예정된 ECB 통화정책 의사록 공개 이전까지는 현재의 단기 하락추세가 이어질 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한 새벽에는 비둘기파적인 성향으로 알려져 있는 블러드 총재의 연설이 예정되어 있는 만큼 달러화의 강추세가 조정을 받을 수 있을지에 관심이 커지고 있는 상황 입니다.
매매전략 : 미 달러화 강세로 인한 하락세가 지속되는 모습으로 금일도 하락출발하는 모습이 나오고 있는 만큼 단기 하락 추세를 추종하는 매도접근이 유리해 보입니다. (매도진입 : 1.1985 목표 : 1.1945 손절 : 1.2000)
4. Japanese Yen 3월물, BOJ 채권매입 축소로 인한 급등세!
미 달러화가 강세를 보여주었음에도 BOJ의 국채매입 축소 여파로 큰 폭으로 상승하는 모습이 나왔습니다. 지난 2016년 이후 첫 국채매입 축소라는 이슈가 BOJ의 출구전략이 임박하지 않았을까 하는 투자자들의 의구심을 키워 엔화의 상승세가 이어지는 모습입니다. 금일도 엔화의 상승세가 장 초반 비교적 큰 편이지만 일부 전문가들은 시장의 반응이 과도하다면서 현재 일본의 물가상승률을 고려해 봤을때에는 출구전략 보다 추가 완화 시행도 가능해 보인다는 입장을 발표하여 엇갈린 반응이 나오고 있습니다.
매매전략 : 미 달러화와 같은 방향으로 상승하는 모습이 나오고 있는 엔화는 단기 추세가 횡보세로 수렴하는 구간으로 보여 집니다. 금일도 현재와 같이 상승하는 모습으로 장을 마감했을 경우에는 매수세로 추세가 변경될 가능성이 높으나 아직은 추세가 확실히 변하지 않는 것으로 확인되는 만큼 금일도 관망을 추천해 드리겠습니다.
5. Crude Oil 2월물 : 미국의 주간원유 재고 발표를 앞두고 추가 상승.
국제유가는 미국 석유시추공수 감소와 중동의 여전한 긴장감, 그리고 내일 새벽 00시 30분으로 예정되어 있는 미국의 주간원유재고량 발표에서 예상치가 미국의 재고가 감소할것으로 예상되며 추가 상승에 성공하는 모습입니다. 내일 발표되는 미국 에너지정보청(EIA)의 원유재고가 8주 연속 감소할것이라는 기대가 커지고 있는 상황에서 재고량이 약 2백만 배럴 이상 감소할것으로 현재 전문가들은 예상하고 있습니다. 기술적으로도 고가인 배럴당 $63선을 돌파하는 위치에 들어섬에 따라 금일장도 $63 이탈 전까지는 매수로 대응하는 것이 바람직해 보이며 원유재고발표 시점에 단기 차익 매물과 매수물량에 큰 변동성이 나타날것으로 예상되오니 매매에 주의가 필요해 보입니다.
매매전략 : 금일장은 매수로 배럴당 $63.29에 진입하고, 익절은 $63.98, 손절은 $62.93으로 추천드립니다.
6. Gold 2월물 : 미증시 추가 상승과 달러인덱스 추가상승에 하락.
금선물은 위험자산으로 대표되는 미국증시가 어닝시즌에 대한 기대감으로 추가 상승에 성공하는 모습이 나타났고 달러인덱스가 추가 반등에 성공함에 하락했습니다. 이번주 jp모건과 블랙록, 웰스파고 등 대형 은행과 자산운용사의 실적 발표가 예정되어 있는 가운데 미국 기업들이 본격적인 4분기 실적을 발표할 예정이며 시장에서는 주요 기업들의 실적이 호조를 보일것으로 예상하고 있습니다. 이에 안전자산으로의 투자욕구가 지속적으로 하락하는 구간으로 보여지며 금선물의 차트도 기술적으로 온스당 1,320선을 이탈함에 따라 단기 추가하락에 대응하는 매매에 임하시는 것이 바람직해 보입니다.
매매전략 : 금일장은 매도로 진입하고 가격은 온스당 1,313.4로 하고 익절은 1,315.9, 손절은 온스당 1,305.3 으로 추천해 드립니다.
*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2018년 1월 2일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
dodogun@sedaily.com
