SK브로드밴드, 3억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

싱가포르거래소에 상장

SK브로드밴드가 3억달러(약 3,370억원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다.

8일 SK브로드밴드에 따르면 최근 글로벌 기관투자가를 대상으로 한 수요예측 결과 3억달러 모집에 20억달러(약 2조2,500억원) 규모의 주문이 몰려들었다. 이 같은 높은 인기에 최초 제시한 금리보다 0.275%포인트 낮은 1.175%의 가산금리가 더해졌다. 최종 발행금리는 3.994%이며 쿠폰금리는 3.875%다. 금리 수준은 올 초 글로벌본드를 발행한 SK텔레콤(017670) 재무분석차트영역상세보기과 비슷한 수준이다. SK브로드밴드 측은 “안정적인 수익구조와 재무구조 개선에 힘입어 미중 무역분쟁 등 불안정한 글로벌 금융시장 환경에서도 스프레드(가산금리)를 대폭 줄였다”고 설명했다.

지난 6일 실시한 수요예측에 참여한 125개 기관 중 아시아와 유럽의 비중은 각각 85%, 15%였다. 기관 유형별로는 자산운용사(73%), 은행(17%), 보험사(10%) 등의 순이다. 이번에 발행한 글로벌본드는 오는 13일 납입 후 싱가포르거래소(SGX)에 상장된다.



글로벌 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)는 이번 미화 선순위 무담보 채권에 A-(안정적)를 부여했다. S&P는 “SK브로드밴드는 SK텔레콤과 동일한 성장 전략과 일체화된 역할을 수행하고 있다”며 “이번 신용등급은 우수한 시장지위와 안정적인 영업 현금 흐름을 반영했다”고 밝혔다.

SK브로드밴드는 지난 2013년 첫 글로벌본드 발행을 통해 대규모 자금을 조달했다. 이번 자금조달은 10월 만기가 돌아오는 글로벌본드에 대한 차환이 목적이다. 채권 발행 주관은 씨티글로벌마켓증권과 BNP파리바·HSBC가 맡았다./박호현기자 [e-mail]