두산중공업 3분기 실적부진, 목표주가 1만 1,500원으로 하향 - 삼성증권

삼성증권(016360) 재무분석차트영역상세보기은 1일 두산중공업(034020) 재무분석차트영역상세보기의 올해 3·4분기 실적이 부진했다며 목표주가를 1만6,600원에서 1만1,500원으로 내리고 투자의견 ‘중립’을 유지했다.

두산중공업의 3·4분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 3조4,000억원, 2,117억원으로 집계됐다. 이에 대해 한영수 삼성증권 연구원은 “시장기대치를 약 12% 밑도는 수준”이라며 “연결자 회사인 두산인프라코어(042670) 재무분석차트영역상세보기의 선전에도 본업인 중공업 부문의 수익성이 부진했기 때문”이라고 설명했다. 이어 “중공업 부문의 수익성 둔화가 지배주주 순이익에 미치는 영향을 반영해 올해와 내년 이익전망을 하향 조정한다”고 설명했다.

한 연구원은 “두산중공업 주가는 지난 한 달간 27% 급락했으나 여전히 밸류에이션(가치평가) 매력은 충분하지 않다는 판단”이라며 “중공업 부문의 가치를 상향할 근거가 부족하기 때문”이라고 덧붙였다. /박경훈기자 [e-mail]