신한금융투자, 국내 증권사 최초 베트남기업 BW 발행 주관

신한금융투자가 국내 증권사 최초로 베트남 기업의 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행을 주관했다. 신한금융투자는 올해 초 베트남 홈 크레딧(Home Credit)의 유동화외화전단채를 시작으로 인도네시아 고젝(Go-jek) 투자신탁자문, 베트남 겔렉스(GELEX)의 회사채 발행 주관, 인도네시아 TKIM의 달러표시 김치본드 발행 주관, 인도네시아 글로벌미디어콤(Global Mediacom) 역외채권의 홍콩 국제금융시장 발행 주관을 잇달아 진행하면서 동남아시아 투자은행(IB)시장에서 두각을 나타내고 있다.

신한금융투자는 유럽, 미국, 일본 등으로 플라스틱 포장재를 수출하는 동남아시아 최대 플라스틱 포장재 생산 업체 안팟플라스틱(An Phat Plastic)의 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행 주관을 성공리에 마쳤다고 15일 밝혔다. 베트남 현지 통화인 동화표시로 발행된 BW 규모는 총 4,000억동(약 190억 원)이다. 현지 기관투자자들에게 세일즈까지 이루어져 현지화된 IB딜이라는 평가를 받는다.

이번 BW 발행은 신한금융투자 베트남 법인이 현지 고객 기반을 활용해 딜을 발굴하고 본사 GIB(글로벌투자은행) 그룹이 최적의 발행구조를 설계했다. 또한 신한은행 베트남 법인이 담보관리, 양수도관리 등 대리 은행(agent bank) 역할을 맡아 진행했다. 신한금융투자 관계자는 “신한금융그룹의 여러 계열사들의 협업을 통해 현지 발행사에게 그룹 차원의 통합 서비스를 제공했다는 점에서 의미 있는 사례”라고 전했다. /박경훈기자 socool@sedaily.com