[SENTV] 신한금투 "오스템임플란트, 내년에도 수익성 개선... 목표주가↑"

신한금융투자는 14일 오스템임플란트(048260) 재무분석차트영역상세보기에 대해 수익성 개선이 내년에도 이어질 것이라며 목표주가를 기존 6만원에서 6만5,000원으로 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

배기달, 김지하 연구원은 “4분기 실적은 시장 컨센서스인 매출액 1,185억원, 영업이익 102억원에 부합하며 양호할 전망”이라며 “매출액은 전년 동기 대비 16.0% 증가한 1203억원으로 사상 최대가 예상되며 영업이익은 94억원으로 기저효과가 예상된다”고 말했다.

올 하반기부터 시작된 수익성 개선은 내년에도 이어질 전망이다. 배 연구원은 내년 매출액은 올해 대비 11.6% 성장한 5,081억원, 영업이익은 18.3% 늘어난 422억원을 기록할 것으로 추정했다.

그는 “내수 보다는 해외가 높은 성장성을 보일 것으로 예상되는데 임플란트 수출은 1,074억원으로 처음으로 1,000억원을 돌파할 것”이라고 내다봤다.



배 연구원은 “올 3분기부터 시작된 수익성 개선이 내년에도 이어지고, 현재 밸류에이션도 15년 이후 가장 낮아 투자 매력이 높은 데다가 실적 개선에 따른 주가 상승이 기대돼 의료기기 최선호주를 유지한다”고 덧붙였다. /양한나기자 [e-mail]