[SEN TV]KTB투자 “삼화콘덴서 목표주가 11만원서 8만원으로 하향”

투자의견 매수는 유지

KTB 투자증권은 21일 삼화콘덴서(001820) 재무분석차트영역상세보기에 대해 목표주가를 11만원에서 8만원으로 하향 조정했다고 밝혔다.

이동주 연구원은 “전반적인 IT 업황 둔화 등으로 목표주가를 8만원으로 조정한다”며 “그럼에도 IT 업체 중 여전히 견조한 수준의 이익 성장이 지속되고, 산업 및 전장 비중이 높다는 점이 긍정적으로 투자의견 매수를 유지한다”고 설명했다. 이어 “스마트폰 수요 감소로 실적에 대한 우려가 있었지만, 스마트폰이 차지하는 비중이 낮아 실적에 큰 영향을 주지 않았다”며 “내년 영업이익 역시 26% 성장할 것”이라며 낙관적인 전망을 내놨다.

이 연구원은 또 “내년에 400~500억 원 규모의 시설 투자도 진행하는 데다 산업 및 전장용 MLCC 비중이 확대돼 중장기적으로 전망이 좋다”고 덧붙였다. 특히 MLCC에 대해서는 “올해 20% 중반 수준이었던 것과 달리 내년에는 30%까지 비중이 확대되고, 산업용을 포함하면 50%까지 그 비중이 늘어난다”고 짚었다. /이소연 기자 [e-mail]