우리은행은 대만투자자들을 대상으로 4억5,000만 달러 규모의 포모사 지속가능채권을 발행했다고 8일 밝혔다. 포모사 채권은 대만 자본시장에서 미국 달러화 등 외국통화로 발행되는 채권으로 이번에 우리은행이 발행한 5년 만기 채권의 금리는 3개월 리보(Libor) 기준금리에 0.77%포인트를 가산한 변동금리다. 우리은행에 따르면 이는 일반 글로벌 채권 대비 0.06~0.07%포인트 낮은 수준으로 국내 시중은행이 발행한 포모사 채권 중 역대 최저금리다.
특히 한국물 포모사 채권 중 친환경·사회공헌 목적의 지속가능채권 발행은 이번이 처음이다. 지속가능채권은 사회 취약계층 지원, 일자리 창출, 신재생 에너지 개발, 환경 개선사업 지원을 위해 발행하는 특수 목적 채권으로, 엄격한 국제 인증절차를 거친다. 이에 우리은행은 글로벌 인증기관 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 친환경·사회공헌 목적의 지속가능채권 인증을 받아 해당 채권을 발행했다.
우리은행 관계자는 “대만 투자자들을 대상으로 우리은행의 재무성과와 지속가능채권 인증 획득을 적극적으로 설명했고, 총54개 기관이 발행금액 대비 2.4배인 11억달러의 투자의사를 밝혔다”며 “시중은행에서 발행한 포모사 채권 중 역대 최저 금리로 발행한만큼 향후 한국물 포모사 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것”이라고 전망했다.
/서은영기자 supia927@sedaily.com
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