[SEN]하이투자 “솔브레인, 투자 리스크 해소되는 국면”

하이투자증권은 20일 솔브레인(036830) 재무분석차트영역상세보기에 대해 “주가를 누르고 있는 투자 위험요인들이 해소되고 있는 국면”이라며 투자의견 매수, 목표가 7만3,000원을 유지했다.

송명섭 연구원은 “투자 위험 요인으로 Thin Glass/Scribing 매출 감소 가능성, 관계사 관련 손실 지속 발생 가능성, 고객사 LCD 라인의 AMOLED 전환 등이 있다”고 설명했다. 이와 관련해 “올 4분기까지 Thin Glass/Scribing 부문 실적 개선이 이어질 것이고, 고객사의 라인 전환은 연내 발생하지 않을 전망”이라며 “발생한다 하더라도 AMOLED 세정액 및 식각액 매출 증가가 이를 상쇄할 것”이라고 분석했다.

송 연구원은 “제닉 등 관계사의 손상차손 규모도 올해에는 대폭 축소될 것으로 예상된다”며 “투자 리스크가 주가를 과하게 누르고 있는 것으로 보인다”고 평가했다. /이소연기자 [e-mail]