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종근당의 연결기준 1Q19 실적은 매출액 2,339억원(+7.1% YoY), 영업이익 167억원(-13.1% YoY), 영업이익률 7.1%(-1.7%p YoY), 당기 순이익 107억원(+254% YoY), 순이익률 4.6%(+3.2%p YoY)을 시현하였다. 큰 폭의 성장을 보인 주요 제품 매출액은 자누비아 334억원 (+20.1% YoY), 글리아티린 134억원(+26.8% YoY), 아토젯 124억원 (+58.1% YoY) 등을 기록하였다. 매출액 성장은 기존 및 도입제품의
처방성장 및 2018년도에 런칭한 케이캡, 에소듀오 등의
신제품 효과에 기인하였으며 수익성 감소는 연구개발비용의 증가의 영향을 받았다. 연구개발비용은 임상 3상에 진입한 루센티스 바이오시밀러 집행으로 전년동기 대비 8.1% 증가한 190억원을 집행하였다.
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자가면역질환 치료제 CKD-506은 4Q18부터 임상 2a상을 진행 중이 며 2b상부터는 IBD(염증성장질환) 임상도
진행할 예정이다. 2a상 결과는 2020년 상반기에 공개될
예정이다. 항암제 CKD-516은 올해 하반기 이리노테칸과
병용투여 임상 3상을 계획하고 있으며, 면역항암제 (PD-1)과 병용임상도 준비하고 있다. 네스프 바이오시밀러 CKD11101은 올해 말 일본허가를 획득하여 2020년부터 시판될
것으로 예상한다. 루센티스 바이오시밀러 CKD-701은 국내
임상 3상을 진행 중이며 2세대 CEPT 계열 이상지질혈증 치료제 CKD-508은 미국 전임 상 중이다.
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종근당에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 동사의 12M Fwd. EPS에 PER 30배(대형 제약 업체 평균)를 적용하였다.
동사의 2019년도 실적은 매출액 1조 262억 원(+7.4% YoY), 영업이익 756억원(-3.1% YoY)을 전망한다. 수익성 감소는 연구개발비용 증가를 반영하였기 때문이다. 향후 파이프라인
관전포인트는 CKD-506, 518, 11101의 임상 및 허가진행 과정이다. R&D 성과의 가시화를 기대한다.
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