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목표주가 370,000원은 12M
Fwd EPS 18,221원에 음식료 업종 평균 PER 15.6배에 30% 할증한 20.3배를
Target Multiple로 적용. 목표주가 상향 조정은 어가 전망 하향에 따른 2020년 영업이익 추정치 7% 상향 조정 및 회계 기준 시점을 2018년에서 12M Fwd로 변경한 데에 기인. 음식료 업종 최선호주 제시
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2019년 1분기 동원F&B의 참치캔 소매점 시장점유율은 79.1%로 역사상 최고치
기록. 음식료 업종내 전체 가공식품중 한 기업 점유율이 80%에
근접하는 기업은 동원F&B의 참치캔이 유일. FAD 조업
금지 기간을 앞두고도 최근까지 이어진 어가 하락으로 2019년 하반기,
2020년 상반기까지 투입 어가 하락. 2018년부터 이어진 어가 급락에도 점유율 확대
추세 지속으로 어가 급등시 더더욱 빛날 체력
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동원F&B의 핵심 제품이었던 참치캔에 더해 유제품 매출 성장
또한 인상적, 유제품 매출액은 2018년 5천억원을 초과 달성. 국내 순수 유제품 기업보다도 압도적인 매출
성장으로 별도 기준 약 30%에 달하는 매출 비중 차지. 유제품이
참치캔 매출 비중 압도
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유제품 외형 성장은 2019년,
2020년에도 이어질 전망이며 CMR 등 고부가가치 제품 확대 및 참치캔 외 제품 매출
확대로 단일 제품 의존도 축소가 고무적임. 뿐만 아니라 시니어푸드, 식물성
고기 등 적극적인 신사업 개척으로 추가 Valuation 확장 가능성 또한 충분하다고 판단됨
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