제로투세븐(159580)(159580)에 대한 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 16,000원을 유지한다. 신규 사업(포장)과 코스메틱 부문의 高 성장을 통해 기업 체질이 개선되며 올해부터 실적 턴어라운드가 본격화될 것으로 예상되기 때문이다.
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2Q19 실적은 매출액 623억원(yoy+49%, qoq+25%), 영업이익 60억원(yoy 흑전, qoq+183%)으로 추정한다. 예상보다 빠른 코스메틱 부문 성장세를 반영해 기존 대비 2Q19 실적을 소폭 상향 조정했다.
부문별 실적은 ①코스메틱: 매출액 199억원, 영업이익 48억원, ②포장: 매출액 90억원, 영업이익 20억원, ③패션 및 기타: 매출액 334억원, 영업적자 9억원 수준을 기록할 것으로 예상한다.
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동사 코스메틱 부문의 경우 성인용을 상회하는 中 유아동 화장품 시장 성장세, 브랜드 인지도 제고 가속화 등으로 여타 화장품 업체과 달리 차별적인 성장이 예상된다. Valuation 재평가 여지가 충분해 보인다.
오늘의 관심종목
제로투세븐, 남영비비안(002070), 모나미(005360), 대모(317850), 아미코젠(092040)
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