2Q19 매출액 2,704억원(+12.1% YoY), 영업이익 231억원(+15.9% YoY)를 기록하며 컨센서스를 각각 4%와 38.3%로 크게 상회했다. 개량/복합신약의 대표품목인 아모잘탄 패밀리과 로수젯의 높은 성장세을 기반으로 제품 매출 매출은 1,683억원(+15.4% YoY)과 상품 매출은 산텐의 ‘디쿠아스’ 공동판매를 시작하며 397억원(+26.4% YoY)을 기록하였다. 별도기준 영업이익 176억원(+15.4% YoY)으로 본업에서 좋은 모습을 유지하였다. 사노피와의 R&D비용 조정으로 ‘19년 2분기 연구개발 비용이 소폭 감소하였으나 ‘19년 매출액 대비 20%는 R&D비용으로 집행될 전망이다.
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비수기인 2분기에도 불구하고 북경한미 주요제품 두 자릿수의 매출 성장과 함께며 564억원(+9.7%)를 기록하였다. 보였다. 다만 마케팅비용 증가와 펜탐바디 연구 진행으로 영업이익은 26억원(-58.1% YoY)을 기록하였다. 한미정밀화학은 세파 항생제 원료의약품 수출 증가와 MSD와의 마일스톤 30억원을 수령하며 매출액 336억원(+63.1% YoY)과 영업이익 47억원(+683% YoY)을 기록하며 흑자전환 하였다.
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HM1252A의 데이터는 얀센으로부터 이관 작업이 진행 중이다. 사노피는 에페글레나타이드 허가 신청 계획을 ‘21년으로 밝혔다. 오락솔 임상 3상 결과와 포지오티닙코호트1의 중간결과 발표가 ‘19년 하반기 예상된다. 최근 포지오티닙 임상 2상에서 대상환자군 확대를 위해 코호트 3개가 추가된 점은 긍정적으로 평가한다.
오늘의 관심종목
한미약품(128940), 경인양행(012610), 셀트리온(068270), 에이치엘비(028300), 신라젠(215600)
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