KB증권은 신제품 판매 호조와 비용 절감 효과로 실적 개선이 예상된다며 26일 하이트진로(000080)의 목표주가를 1만9,000원에서 2만4,000원으로 올렸다. 다만 투자의견은 중립을 유지했다.
박애란 KB증권 연구원은 “최근 신제품 맥주 ‘테라’와 소주 ‘진로이즈백’(진로)에 대한 기대감이 이미 주가 급등으로 나타난 가운데 성공적인 시장 안착을 가정해 내년을 기준으로 목표주가를 산출했다”고 설명했다.
박 연구원은 하이트진로의 3·4분기 매출액은 5,417억원, 영업이익은 415억원으로 추정했다. 각각 지난해 같은 기간보다 8.3%, 41.6% 증가한 수치다.
박 연구원은 “신제품 판매 호조와 비용 절감이 주요인이고 한일관계 악화에 대한 반사 수혜도 있다”며 “3·4분기 국산 맥주와 소주 판매량은 작년 동기보다 각각 2.7%, 11.3% 증가할 것으로 추정된다”고 덧붙였다.
다만 박 연구원은 “‘테라’를 제외한 기존 맥주 판매량 감소와 비용 감소 효과의 지속성에 대해서는 고민이 필요하다”며 투자의견은 ‘중립’(Hold)을 유지했다.
/양사록기자 sarok@sedaily.com
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