롯데리츠는 7일 서울 소공동 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 지난달 23일부터 이달 2일까지 기관투자가를 대상으로 수요 예측을 진행한 결과 주당 공모가격을 5,000원으로 확정했다고 밝혔다. 특히 이번 수요 예측에는 총 969건이 참여해 상장 리츠 사상 최대 경쟁률인 358.06대1을 기록했다. 롯데리츠의 전체 공모 물량은 8,598만4,442주이며 이 가운데 약 65%인 5,588만9,888주가 기관투자가 물량이고 나머지 35%인 3,009만4,554주는 일반투자자의 몫이다. 이 중 일반투자자의 청약은 8~11일 진행된다.
롯데리츠는 롯데쇼핑이 보유한 백화점 4개, 마트 4개, 아웃렛 2개 등을 투자 자산으로 편입한다. 이들 자산의 총 연 면적은 63만8,779㎡(약 19만평)에 달하며 감정평가액 기준으로는 약 1조5,000억원 수준이다. 상장 절차가 마무리되면 국내 상장 리츠 가운데 최대 규모가 될 것으로 전망된다.
롯데리츠는 이번 공모를 통해 약 4,299억원을 조달할 계획이다. 이 자금을 이미 소유권 이전을 완료한 롯데백화점 강남점을 제외한 나머지 점포의 매매대금으로 활용할 예정이다. 롯데리츠는 편입한 자산에서 나온 임대소득을 투자자들에게 배당하는 구조다. 롯데리츠가 제시한 예상 목표 배당수익률은 공모가 기준 6%대다. 권준영(사진) 롯데AMC 대표는 “롯데쇼핑이 보유한 84개 점포에 대해 롯데리츠가 우선적으로 매입할 수 있는 우선매수협상권 약정(ROFO)을 체결하고 추가 자산 편입을 검토하고 있다”면서 “롯데쇼핑의 우량 리테일 자산을 기반으로 성장 로드맵을 마련해 해외 선진 리츠 수준으로 발돋움할 것”이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
kingear@sedaily.com
