한국경제연구원이 지난달 말 내놓은 ‘한국의 9대 주력사업 한·중·일 경쟁력 비교’ 보고서는 한국주력산업의 현주소를 여실히 보여줬다. 보고서에 따르면 한국이 한때 세계시장을 호령했던 기계·자동차·에틸렌·조강·액정표시장치(LCD)·섬유·선박·통신기기 등 8개 품목의 시장점유율은 이제 중국의 뒤꽁무니를 바라봐야 하는 처지로 전락했다. 더욱 우려되는 점은 한국의 미래 먹거리로 분류되는 전기차 배터리를 비롯해 유기발광다이오드(OLED)·반도체 등에서도 중국이 뒤를 바짝 쫓고 있다는 점이다.
중국의 이 같은 성장 배경에는 거대 내수시장 외에도 보조금과 절세혜택 등 중국 정부의 일방적 밀어주기가 자리 잡고 있다. 한국 기업의 기술력 기반 ‘초격차’ 전략도 중국 정부라는 ‘거인의 등’에 올라탄 중국 업체의 활약에 힘이 부칠 수밖에 없다. 국내 기업들이 우리 정부가 직접 나서 중국이 만들어 놓은 ‘기울어진 운동장’을 시정하거나 세제혜택 확대 등의 간접 지원책 마련을 요구하는 이유다.
20일 산업계에 따르면 전자·자동차·화학 등 국내 주력산업이 중국 업체의 가파른 점유율 상승에 신음하고 있다.
LCD로 수년간 글로벌 시장을 호령했던 LG디스플레이는 올해만 1조원이 넘는 영업손실이 예상되고 내년 초까지 5,000명 이상을 희망퇴직으로 내보낼 예정이다. 삼성디스플레이 또한 글로벌 1위인 중소형 OLED 점유율과 신산업인 퀀텀닷(QD) 디스플레이로 승부수를 띄우고 있지만 중국의 추격에 수익 대부분을 신규 설비에 재투자하는 상황이 반복되고 있다. 한국 디스플레이산업의 위기는 BOE를 비롯한 중국 업체들의 끝없는 ‘물량 쏟아내기’에서 비롯되고 있다. 중국 업체들은 중국 정부가 제공하는 유무형 보조금을 바탕으로 65인치 패널을 한번에 8장까지 생산 가능한 10.5세대 라인을 통해 수익보다는 점유율 확대에 초점을 둔 ‘치킨게임’을 벌이고 있다. 반면 한국 업체들은 65인치 패널을 한번에 3장씩 생산 가능한 8.5세대 라인을 주력으로 하고 있는데다 인건비 등을 감안하면 중국 업체에 밀릴 수밖에 없다.
한국 전체 수출액의 20%가량을 차지하는 반도체 또한 중국의 추격에 긴장하고 있다. 중국은 오는 2025년까지 반도체 자급률 70% 달성을 위해 170조원가량을 투자한다는 계획을 세우고 있다. 칭화유니·허페이창신·하이실리콘 등의 업체를 바탕으로 이른바 ‘반도체 굴기’에 속도를 내는 것이다. 한경연도 관련 보고서에서 중국의 글로벌 메모리 반도체의 시장점유율이 올해 0.2%에서 2024년 10%로 높아질 것으로 전망했다.
전기차 배터리는 중국 내수시장을 과점하며 덩치를 키운 CATL과 BYD가 일본 도요타나 독일 폭스바겐과 협력하며 글로벌 시장 진출까지 노리고 있다. LG화학·삼성SDI·SK이노베이션 등 국내 업체로서는 파나소닉이 주축이 된 일본 업체에 이어 중국 업체와도 경쟁을 벌여야 하는 상황이다. 태양광의 기초 재료인 폴리실리콘은 중국의 저가 물량공세로 OCI와 한화큐셀이 신음하고 있으며 에틸렌 등 화학 부문 또한 글로벌 3위 화학 업체인 중국의 시노펙의 활약으로 수익 감소가 우려된다. 자동차 시장은 현대차가 중국 내 일부 생산라인을 폐쇄하고 내부적으로 태스크포스팀을 운영하는 등 중국 시장 전략을 대대적으로 수정하고 있다.
삼성전자가 장악했던 스마트폰 시장은 보급형폰에 강점이 있는 화웨이·오포·비보·샤오미 등 중국 업체들의 글로벌 점유율이 50%에 육박한다. 특히 업계에서는 미중 무역분쟁에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 주요 타깃이 된 화웨이의 행보가 시장 판도를 좌우할 주요 변수가 될 것으로 보고 있다. 화웨이는 영국 ARM의 반도체 설계자산(IP) 활용 제한과 각국의 견제를 받아왔다. 삼성전자는 최근 1년간 화웨이가 주춤했던 덕에 5세대(5G) 장비 시장에서 기술력을 높일 시간을 벌었고 스마트폰 시장에서도 수익 반등이 가능했다. 하지만 미중 무역분쟁의 진행 방향에 따라 화웨이의 ‘삼성전자 따라잡기’가 속도를 낼 수 있다고 전문가들은 지적한다.
국내 기업인들은 중국 기업들의 뒤에서 힘을 보태고 있는 중국 정부를 전혀 견제하지 못하는 우리 정부에 아쉬운 눈길을 보내고 있다. 화웨이와 칭화유니 등은 중국 정부의 지분이 상당한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이 기업들이 주력 사업별 인력 빼가기와 IP 도용 등을 하고 있다는 문제가 제기되고 있지만 국내 기업들은 중국 내수시장 판로마저 막힐 수 있다는 우려에 제 목소리를 내지 못하고 있다. 재계 관계자는 “정부가 세계무역기구(WTO) 제소나 미국 정부와의 공조를 통해 중국 정부의 무분별한 자국 기업 지원책에 제동을 걸어야 한다”며 “한국 정부는 중국처럼 노골적으로 기업을 지원하면 ‘덤핑’ 문제 등이 제기될 수 있기 때문에 세액공제 확대 등 보다 세련된 지원책을 검토해야 한다”고 강조했다.
/양철민기자 chopin@sedaily.com
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