이번 수요예측에는 국내외 401개 기관이 참여해 8,761만주를 신청해 단순경쟁률 97.21대 1을 기록했다. 총 공모금액은 552억원으로, 상장 후 시가총액은 3,304억원 규모가 될 전망이다.
상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 “일대일 IR을 진행한 투자기관 중 국내 자산운용사는 온라인 확대에 기반한 차별화된 이익 성장에, 해외 기관은 글로벌 사업화 역량에 주목했다”며 “실제로 이들 대부분이 밴드 상단을 제시했고, 기관배정수량 중 약 30%가 의무보유확약 물량이나 일부 시장의 의견까지 고려하는 관점에서 시장친화적 가격을 결정했다”고 설명했다.
더네이쳐홀딩스는 지난 2016년 내셔널지오그래픽 의류를 론칭한 후 3년 만인 2019년 매출액 2,353억원과 영업이익 398억원을 달성하며 주목을 받았다. 이후 올해 1분기에는 코로나19 상황에도 불구하고 전년 동기 대비 47.2% 증가한 매출액 499억원을 달성했다.
더네이처홀딩스는 이번에 마련된 공모자금을 신규 물류센터 구축 및 신사옥 매입, 해외 시장 확장에 투입할 계획이다. 신규 물류센터와 신사옥을 급증하는 시장 수요에 대응할 전초기지로 삼고, 주력 브랜드인 내셔널지오그래픽의 글로벌 사업 확대와 키즈 라인 강화 및 신규 브랜드 NFL 육성에 총력을 다할 방침이다.
박영준 더네이쳐홀딩스 대표이사는 “국내 시장은 라이프스타일 브랜드 사업의 저력을 증명한 무대”라며 “상장 후 중국·호주·뉴질랜드·인도 등 글로벌 시장 확대를 통해 글로벌 시장지배력을 강화하고, 미래 성장동력이 될 NFL을 메가 브랜드로 키워 글로벌 라이프스타일 전문 기업으로 도약하겠다”고 포부를 전했다.
한편, 회사는 오는 15~16일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 오는 27일 코스닥 시장에 입성할 계획이다. /wown93@sedaily.com
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