NH농협은행이 글로벌 투자가들을 대상으로 5억달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 일종으로 이번에 조달한 자금은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해 중소기업·소상공인 지원에 쓰일 예정이다. 사회적 책임 경영이 금융사에도 필수 키워드로 떠오른 가운데 국내 금융권의 소셜본드 발행도 꾸준히 늘어나는 추세다.
농협은행이 이번에 발행한 채권은 5년 만기로 발행 금리는 1.306%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채 금리에 100bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 전 세계 투자자의 관심이 몰리면서 최종 발행 금리가 처음 제시한 금리보다 40bp 낮아졌다고 농협은행은 설명했다. 채권 신용등급은 A1(무디스), A+(스탠더드앤푸어스)다.
이번 청약에는 132개 기관투자가로부터 23억5,000만달러가 모집됐다. 지역별로 보면 아시아 62%, 미국 23%, 유럽 15% 순이었고 투자자 유형별로는 자산운용사 55%, 은행 22%, 보험사 21%, 기타 2%였다.
농협은행의 한 관계자는 “출범 이후 최대 실적과 안정적인 자산건전성·자본적정성을 바탕으로 지속 성장에 대한 신뢰를 얻었다”며 “국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극적으로 홍보한 점이 해외투자가로부터 좋은 반응을 이끌어낸 것으로 보인다”고 설명했다. 농협은행은 이번 발행을 통해 조달한 자금을 코로나19 피해 중소기업·소상공인 지원을 포함한 사회문제 해결을 목적으로 사용할 예정이다.
올 들어 전 세계적으로 ESG채권 가운데서도 코로나19 예방 및 피해 지원에 초점을 맞춘 소셜본드 발행이 대폭 늘어나는 추세다. 금융연구원에 따르면 올해 2~5월 전 세계 정부·은행·일반회사·국제기구 등이 전염병 대유행 차단 및 방역체계 강화를 목적으로 코로나채권을 발행해 조달한 자금은 총 1,515억달러에 달한다.
국내 금융권도 이런 흐름에 동참하고 있다. 지난 3월 신한은행이 코로나19 금융 지원을 목적으로 5,000만달러어치 소셜본드를 발행했고 이어 KB국민은행과 IBK기업은행도 글로벌 소셜본드만 각각 5억달러 규모를 발행했다. 신한금융그룹도 지난 7일 국내 금융지주사 최초로 5억달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했고 카드업계에서는 신한카드·KB국민카드가 각각 1,000억원 규모의 코로나채권을 발행했다.
/빈난새기자 binthere@sedaily.com
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