KB증권의 카카오(035720)게임즈 기업공개(IPO) 일반청약 경쟁률이 1,000대1을 넘어섰다. 한국투자증권과 삼성증권(016360)에도 투자자들이 몰리고 있는 만큼 통합경쟁률 1,000대1도 임박한 것으로 보인다.
2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오전 11시 현재 KB증권의 일반청약 경쟁률이 1,002대1로 집계됐다. KB증권은 이번 IPO에 인수단으로 참여, 일반투자자 배정 물량 320만주 중 16만주 청약을 맡고 있다. 첫 날 청약경쟁률은 593.91대1을 기록했다. 한국투자증권과 삼성증권의 경쟁률을 포함한 통합경쟁률은 아직 1,000대1을 넘지 못했지만 점심시간에 청약자들이 몰리면서 곧 돌파할 것으로 보인다.
통합경쟁률이 1,000대1을 기록할 경우 청약증거금은 약 38조4,000억원에 달할 것으로 보인다. 지난 6월 SK바이오팜이 기록한 30조9,889억원을 훌쩍 넘어서는 기록이다.
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카카오게임즈 IPO 공모에 많은 투자자가 몰린 것은 물량을 배정받기만 하면 높은 수익률을 기대할 수 있기 때문으로 보인다. 카카오게임즈가 제시한 공모가는 2만4,000원, 증권사들이 평가한 적정주가는 3만2,000~3만3,000원이다. 공모가 상단 대비 30% 이상의 주가 상승 여력이 있다는 분석이다. 일각에서는 상장 첫 날 공모가의 2배인 5만원대까지 주가가 오른다는 분석도 내놓고 있다. 심지어 카카오게임즈가 상장 한 뒤 따상(공모가의 2배 가격으로 시초가를 찍은 뒤 바로 상한가로 직행하는 것을 뜻하는 증권가 용어)을 기록할 것이란 기대도 나온다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에도 카카오게임즈 실적이 안정적인 점도 영향을 미쳤다. 최근 코로나19가 다시 기승을 부리면서 일부 기업들이 IPO 일정을 연기하고 있으나 모바일 게임을 주력으로 하는 카카오게임즈는 오히려 수혜주로 평가된다. 올해 상반기 매출 2,030억원, 영업이익 287억원을 기록했는데 코로나19가 없던 전년 동기 대비 각각 8.2%, 63.7% 실적이 늘었다. SK바이오팜 학습효과도 있다. SK바이오팜 청약에 참여했던 투자자들이 큰 수익을 거두면서 또 다른 IPO 대어로 꼽히는 카카오게임즈에 투자자들이 대거 몰렸다는 분석이다.
다만 청약경쟁률이 치솟으면서 투자자 개개인에 돌아가는 공모주 몫은 크지 않을 것으로 보인다. 1억원을 청약증거금으로 납입한다고 가정할 때 청약경쟁률이 1,000대1을 기록하면 약 8주를 배정받는다. 투자자들의 셈 법도 복잡해지고 있다. 한정적인 투자자금으로 1주라도 더 공모주를 받기 위해 증권사 별 청약 경쟁률을 확인하고 있다. 이번 청약은 상장주관사인 한국투자증권(176만주)·삼성증권(128만주)과 인수단인 KB증권(16만주)을 통해 이날 오후 4시까지 진행된다.
/김민석기자 seok@sedaily.com
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