치킨 프랜차이즈인 노랑통닭이 사모펀드(PEF)에 팔린다. 중견 PEF인 큐캐피탈파트너스와 코스톤아시아가 노랑통닭을 운영하는 노랑푸드 지분 100%를 공동 인수한다.
18일 금융투자 업계에 따르면 큐캐피탈파트너스와 코스톤아시아는 이날 노랑푸드 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 인수가격은 700억원 가량인 것으로 전해졌다.
큐캐피탈파트너스와 코스톤아시아는 각각 운용하는 블라인드 펀드와 인수금융 등을 통해 인수자금을 집행할 예정이다. 다음달 중 거래가 마무리된 이후 양사가 노랑통닭 공동 경영에 나설 것으로 전망된다.
노랑통닭은 2009년 부산에서 1호점을 낸 뒤 2010년 가맹사업을 시작했다. 100% 무염지 냉장닭만을 사용한 ‘저염 치킨’으로 입소문을 타면서 2018년부터 출점 점포수가 급증했다. 지난해 말 공정거래위원회가 발표한 가맹점 수 기준 15위(353개) 프랜차이즈 업체다. 2017년 150억원에 이르던 매출도 지난해 502억원까지 급증했다. 2019년 상각전영업이익(EBITDA)은 약 70억~80억원을 기록한 것으로 알려졌다.
한편 큐캐피탈파트너스는 골판지 제조사 영풍제지, 골프장 큐로경기CC, 가공 목재 수입 유통사 케이원, 전문의약품 제조·판매사 서울제약 등의 딜을 성사하며 중규모 경영권 인수 투자를 하는 미드캡(Mid-cap) 전문 PEF로 자리 잡고 있다. 코스톤아시아는 최근 미래엔과 완구업체 영실업을, HB그룹과 유기발광다이오드(OLED) 장비업체 엘이티를 공동 인수한 사모펀드다.
/김상훈기자 ksh25th@sedaily.com
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