현대제철이 발행한 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나인 ‘녹색 채권’에 2조원이 넘는 돈이 몰리며 흥행했다. 세계적으로 사회적 안전망 강화에 대한 필요성이 커지면서 ESG 채권으로 온기가 퍼지고 있는 것으로 해석된다.
현대제철은 총 2,500억원 규모의 ‘녹색 채권’발행에 대한 규모를 5,000억 원으로 늘리는 것을 검토하고 있다고 19일 밝혔다. 지난 18일 기관투자자 대상 수요 예측을 진행한 결과 예정 금액을 8배나 초과한 총 2조700억 원이 몰렸기 때문이다.
녹색채권은 탄소 감축·건물 에너지 효율화·신재생 에너지·전기 자동차 등 친환경 활동과 신재생에너지 프로젝트 자금 지원 등 녹색산업과 관련된 용도로만 사용이 한정돼 있는 채권을 말한다. ESG채권 발행은 현대차그룹 내에서 금융사를 제외하고는 현대제철이 처음이다.
현대제철은 이 채권의 목적에 맞춰 만기시까지 조달금액 전액을 환경(Green) 프로젝트에 투입할 예정이다. 환경 투자에 대한 현대제철의 적극적인 의지가 반영된 것이다.
현대제철의 녹색채권 인증 평가를 실시한 한국신용평가는 평가 기준 가운데 최고인 GB1 (E1/M1)등급을 부여했다. 신용평가사의 인증을 거칠 경우 인증절차가 까다롭고 정기적인 사후 평가를 통해 등급에 대한 관리가 이뤄져 투자자의 신뢰도를 높일 수 있다.
현대제철은 온실가스 감축을 위해 대규모 투자 및 기술개발 계획을 수립했으며 이 계획의 일환으로 진행하고 있는 코크스 건식냉각설비(CDQ)도입 및 배기가스 탈황 탈질 및 품질개선 작업에 조달자금을 사용할 계획이다. 현대제철의 한 관계자 “앞으로도 경영상의 의사 결정에 있어 환경적 요소를 최우선으로 고려하는 친환경책임 경영을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.
/한동희 기자 dwise@sedaily.com
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