현대제철이 발행한 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 하나인 ‘녹색 채권’에 2조 원이 넘는 돈이 몰렸다.
세계적으로 사회적 안전망 강화에 대한 필요성이 커지면서 ESG 채권으로 온기가 퍼지고 있는 것으로 해석된다.
현대제철은 총 2,500억 원의 녹색 채권 발행 규모를 5,000억 원으로 늘리는 것을 검토하고 있다고 19일 밝혔다. 지난 18일 기관투자가 대상 수요예측을 진행한 결과 예정 금액을 8배나 초과한 총 2조 700억 원이 몰렸기 때문이다.
녹색 채권은 탄소 감축, 건물 에너지 효율화, 신재생 에너지, 전기자동차 등 친환경 활동과 신재생 에너지 프로젝트 자금 지원 등 녹색 산업과 관련된 용도로만 사용이 한정돼 있는 채권을 말한다. ESG 채권 발행은 현대차그룹 내에서 금융사를 제외하고는 현대제철이 처음이다.
현대제철은 이 채권의 목적에 맞춰 만기 시까지 조달 금액 전액을 환경(Green) 프로젝트에 투입할 예정이다. 환경 투자에 대한 현대제철의 적극적인 의지가 반영된 것이다.
현대제철의 녹색 채권 인증 평가를 실시한 한국신용평가는 평가 기준 가운데 최고인 GB1(E1/M1) 등급을 부여했다. 신용평가사의 인증을 거칠 경우 인증 절차가 까다롭고 정기적인 사후 평가를 통해 등급에 대한 관리가 이뤄져 투자자의 신뢰도를 높일 수 있다.
현대제철은 온실가스 감축을 위해 대규모 투자 및 기술 개발 계획을 수립했으며 이 계획의 일환으로 진행하고 있는 코크스 건식냉각설비(CDQ) 도입 및 배기가스 탈황 탈질 및 품질 개선 작업에 조달 자금을 사용할 계획이다. 현대제철의 한 관계자 “앞으로도 경영상의 의사 결정에 있어 환경적 요소를 최우선으로 고려하는 친환경 책임 경영을 실천해나갈 것”이라고 말했다.
/한동희 기자 dwise@sedaily.com
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