연내 기업공개(IPO) 계획을 밝힌 온라인 쇼핑몰 티몬이 국내외 투자자로부터 3,050억 원 규모의 신규 투자 유치에 성공했다. 상장 전 지분 투자 작업을 성공적으로 마무리하면서 IPO 작업에도 속도를 내게 됐다. 미국 뉴욕 증시 상장을 앞둔 쿠팡에 이어 티몬도 상장을 위한 투자 유치에 성공함으로써 국내 e커머스 업체들의 IPO가 잇따를 것으로 전망된다.
티몬은 지난해 하반기부터 추진해온 상장 전 지분 투자를 통해 3,050억 원의 유상증자를 완료했다고 19일 밝혔다. PSA컨소시엄이 국내 기관과 외자 유치 등을 통해 2,550억 원의 투자금을 확보하고 기존 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스도 500억 원을 추가로 출자했다.
투자자들은 교환사채(EB·Exchangeable Bonds)를 인수하는 방식으로 증자에 참여했다. 교환사채는 자본으로 인정돼 티몬의 재무구조가 대폭 개선된다. 티몬은 투자 유치를 성공적으로 마무리함에 따라 주관사인 미래에셋대우와 함께 IPO를 본격화할 계획이다. 티몬 측은 PSA컨소시엄과 해외 투자가, 주주들이 티몬의 경쟁력과 성장 잠재성을 높게 평가해 투자에 참여한 것이라고 전했다.
실제 티몬이 초 단위, 분 단위로 특가 상품을 선보이는 ‘타임커머스’를 본격화하면서 서비스 경쟁력 강화와 함께 각종 고객지표에도 청신호가 켜졌다. 지난해 신규 가입자는 전년 대비 47.8% 증가했으며 미래 성장 동력의 하나인 10대의 가입이 3배 가까이 늘었다. 티몬의 프리미엄 멤버십 ‘슈퍼세이브’ 회원은 지난해 3분기 기준 전년 동기 대비 5배, 매출은 5.5배 늘어났으며 이들의 건당 구매 금액도 3배 넘게 증가했다.
이진원 티몬 대표는 “티몬의 경쟁력과 향후 성장 가능성을 인정받아 성공적으로 투자 유치를 마무리할 수 있었다”며 “자본결손금을 정리하고 하반기 성공적인 IPO를 위해 구체화해나가는 계기가 될 것”이라고 말했다.
/박민주 기자 parkmj@sedaily.com
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