우리카드가 중소·영세 가맹점 금융지원을 위해 미화 2억 달러 규모의 해외 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 발행한다고 12일 밝혔다. 국내 여신전문금융회사 최초의 ESG 포모사 채권이자 우리카드 최초의 공모사채 발행이다.
만기는 5년으로 금리는 미 5년물 국채금리에 1.00%포인트를 가산한 수준에서 정해졌다. 이번 채권은 리보금리 폐지에 대응해 국내 최초의 포모사시장 고정금리채권으로서의 첫 발행이다. 포모사 채권은 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. ESG 채권은 중소?영세 가맹점의 금융지원 등 사회적 가치 창출을 목적으로 발행하는 특수목적 채권을 말한다.
글로벌 금융기관인 크레디트 아그리콜, HSBC, 소시에테 네제날이 공동 주관을 맡았으며, 싱가포르증권거래소(SGX)와 대만증권거래소(TPEx)에 동시 상장했다.
조달된 자금은 코로나19 바이러스 확산으로 어려움을 겪고 있는 중소?·영세 가맹점에 대한 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.
우리카드 관계자는 “최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따른 불안 심리에도 불구하고, 우리카드에 대한 높은 대외 신인도와 ESG 채권에 대한 투자자들의 큰 관심을 받으며 성공적으로 발행조건을 확정 지을 수 있었다”고 말했다.
/이태규 기자 classic@sedaily.com
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