한화솔루션이 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 인증을 받아 첫 그린본드 발행에 성공했다.
15일 한화솔루션에 따르면 회사는 오는 19일 발행 금리 3％, 만기 3년물의 10억 위안(약 1,714억원) 규모의 그린본드를 발행할 예정이다. 위안화로 발행된 그린본드는 현재 기준 환율 및 금리 변동 등을 고려해 원화로 스와프할 경우 금리가 약 0.70%에 해당된다.
그린본드는 기후변화 대응 등 친환경 사업 자금을 조달하기 위한 특수목적 채권으로, 한화솔루션은 그린본드 발행을 위해 지난달 지속가능경영 평가기관 ‘서스테이널리틱스(Sustainalytics)’로부터 ESG 경영 관련 인증을 받기도 했다.
이번 채권은 아시아개발은행(ADB)의 신탁 기금인 신용보증투자기구(CGIF) 지급보증을 받아 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)의 ‘AA’ 국제신용등급으로 발행된다. 한국수출입은행은 이번 그린본드 발행을 지원하기 위해 CGIF와 별도 계약을 통해 각각 50%씩 보증하기로 했다.
한화솔루션의 첫 번째 해외 공모 채권인 이번 그린본드는 유럽과 아시아 등 기관 투자자들에게 전량 배정됐다.
신용인 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 “이번 그린본드의 성공적인 발행을 계기로 지속해서 ‘그린 파이낸싱’에 나서 미국과 유럽에서 친환경 에너지 사업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
/전희윤 기자 heeyoun@sedaily.com
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
