미래에셋증권은 비소세포폐암 치료제(레이저티닙)의 성공 가능성이 높아지고 있다며 27일 유한양행의 목표주가를 7만7,000원에서 8만5,000원으로 10.4% 높이고 투자의견 매수를 유지했다.
미래에셋증권은 레이저티닙의 성공 가능성을 높게 점쳤다.
최근 건강보험심사평가원은 레이저티닙의 급여적정성을 인정했다.
김태희 미래에셋증권 연구원은 “(레이저티닙은) 국민건강보험공단과 약가 협상 후 하반기 국내 출시가 기대된다”며 “얀센의 이중항체 아미반타맙과 레이저티닙 병용 글로벌 임상3상 중 타그리소 내성 환자 대상 긍정적인 임상 결과를 얻었기에 시장성이 매우 높다"평가했다.
신약 후보 물질 임상에 따른 마일스톤도 기대된다고 평가했다.
유한양행은 지난 2019년 NASH(비알콜성지방간염) 치료제인 YH25724를 베링거인겔하임에 8억7,000만달러, YHC1102를 길리어드에 7억8,500만 달러 규모로 기술이전한 바 있다.
김 연구원은 “2~3분기 경 YH25724의 유럽 임상1상, 연내 YHC1102의 전임상 진입이 기대된다”며 “NASH 후보물질의 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 예상된다”고 분석했다.
이밖에 김 연구원은 "이뮨온시아와 지아이이노베이션 등 다수 바이오텍과의 오픈 이노베이션 성과도 기대된다”고 말했다.
/양사록 기자 sarok@sedaily.com
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