국민은행, 3,300억원 규모 지속가능 후순위 채권 발행

KB국민은행 신관 전경/사진 제공=국민은행

KB국민은행이 3,300억 원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 17일 밝혔다. 이번에 발행된 채권은 총 4,200억 원의 응찰이 몰려 흥행에 성공했다. KB국민은행의 대외 신인도와 재무적 안정성에 따라 수요가 높았다는 게 국민은행 측 설명이다. 이에 국민은행은 당초 계획보다 300억 원 증액된 3,300억 원 발행을 결정했다. 채권의 발행 만기는 10년이며 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 50bp를 가산한 연 2.58%로 결정됐다.

KB국민은행 관계자는 “BIS비율 제고 및 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 최근 ‘코로나19’로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정이다”고 말했다.



/김지영 기자 [e-mail]