삼성증권(016360)은 미국 증시에 상장된 리츠를 선별 투자해 지속 가능한 성과를 추구하는 ‘삼성 누버거버먼 미국리츠’ 펀드를 판매 중이라고 12일 밝혔다.
리츠란 주식 등을 발행해 모집한 자금으로 부동산을 구입하고, 구입한 부동산에서 발생하는 임대수입과 매각 이익의 90% 이상을 배당으로 투자자에게 분배하는 부동산투자 특화 투자회사 또는 투자신탁을 말한다. 특히 미국 리츠는 인프라, 데이터센터, 주택, 오피스, 리테일, 물류창고 등 다양한 섹터가 골고루 분산돼 있고 시장 규모가 큰 만큼 유동성도 풍부에 투자하기에 매력적이다.
‘삼성 누버거버먼 미국리츠 펀드’는 미국 180여 개의 상장 리츠 중 40여 개에 선별·분산 투자하여 초과수익을 추구하며, 종목당 편입비중을 1~ 10%로 제한, 유동성 고려하여 시가총액 3억달러 이상 투자대상으로 선정 등 명확한 운용 원칙을 가지고 있다. 위탁 운용사인 누버거버먼사는 관리 자산이 400조 원에 이르는 글로벌 자산운용사로 다양한 지역과 자산에 대한 노하우를 구축한 곳이다.
삼성증권 관계자는 “리츠는 배당가능한 이익의 90%이상을 배당으로 지급해야 법인세가 면제된다는 특성이 있기 때문에 꾸준한 배당수익을 기대할 수 있다”며 “특히 미국리츠는 코로나 19 이후 경제활동 정상화에 따른 가장 유망한 투자처이기도 하다”고 설명했다.
삼성 누버거버먼 미국리츠 펀드는 삼성증권 전지점 및 온라인 채널을 통해 가입이 가능하다
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