푸르덴셜생명보험이 VIP 자산가 고객에게 자산관리 서비스를 제공하는 ‘스타WM(STAR Wealth Manager)’ 108명을 추가로 배출했다고 20일 밝혔다.
푸르덴셜생명은 자산관리 서비스 분야의 경쟁력을 강화하기 위해 지난해 처음으로 전속 보험설계사 ‘라이프플래너(LP)’ 가운데 스타WM을 선발했으며 이번 2차 배출을 통해 스타WM 조직을 총 136명으로 늘렸다.
지난해 선발된 1차 스타WM은 6개월 만에 보험 신규계약 700건 이상을 체결하고 고객자산 약 200억 원을 KB금융 계열사로 유치했다. 푸르덴셜생명은 올해 2차 선발로 스타WM 조직을 확대해 서비스를 전국으로 넓혀 자산가 시장을 적극적으로 공략할 계획이다.
‘스타WM’은 VIP를 위한 프리미엄 종합금융전문가로 보험·은행·증권 등 푸르덴셜생명보험과 KB금융그룹의 전문성을 결합해 개인 고객들에게 자산 성장, 상속, 은퇴, 노후 설계 등의 금융 서비스를 제공한다. 법인 고객에게는 비즈니스 성장을 위한 그룹 차원의 맞춤형 종합 자산관리 서비스를 선보이고 있다. ‘스타WM’은 금융전문자격(펀드투자권유대행인·교차판매)을 보유하고 전문성 등 자격을 갖춘 라이프플래너를 대상으로 엄격한 심사를 거쳐 선정된다.
푸르덴셜생명보험 관계자는 “지난해 뛰어난 성과와 함께 ‘스타WM’은 프리미엄 아웃바운드 조직의 성공 모델로 인정받았다”며 “올해는 ‘스타WM’의 활동 영역을 전국으로 확대해 자산관리 서비스를 핵심 비즈니스 모델로 정착시키고 한 발 더 나아가 LP의 비전을 ‘종합금융전문가’로 확장할 계획”이라고 덧붙였다.
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >
