애경그룹 지주사인 AK홀딩스가 계열사인 제주항공 유상증자에 참여하기 위해 1300억원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행한다고 2일 밝혔다.
AK홀딩스는 이날 이사회를 열고 교환사채 발행 안건을 승인했다. 교환사채는 투자자가 보유한 채권을 일정 시일 경과 후 발행회사가 보유 중인 유가증권으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채를 뜻한다.
최근 항공업계 수요 증가와 제주항공의 신규 노선 개척 등 경쟁력 강화에 대한 시장의 기대감이 커지자 발행 규모를 확대했다. 당초 AK홀딩스는 1000억원 규모를 예상하고 투자자를 모집했다.
AK홀딩스 교환사채의 교환가액은 1주당 1만6150원이다. 교환 청구 기간은 사채 발행일 3개월 후인 2022년 12월 6일부터 만기일 1개월 전인 2027년 8월 6일까지다.
AK홀딩스는 사모펀드, 자산운용사, 증권사, 저축은행, 캐피탈사 등 총 26개 기관의 투자를 받았다.
제주항공의 최대 주주인 AK홀딩스는 교환사채 발행을 통해 제주항공의 유상증자 청약금액을 확보할 수 있게 됐다.
제주항공은 총 3200억원 규모 주주배정 유상증자를 하고, 확보한 자금을 차세대 항공기인 B737-8 도입 등에 활용할 계획이다. 제주항공은 2023년부터 차세대 기종인 B737-8 40대를 순차적으로 도입한다. 차세대 항공기 도입으로 운항 거리가 늘어나고, 연료 효율성이 높아질 것으로 기대된다.
제주항공은 ‘포스트 코로나’ 저비용항공사(LCC) 사업 모델의 핵심인 단거리 운항과 원가 절감에 집중할 방침이다.
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