[SEN]대신證 “고려아연, 하반기도 성장 전망…환율 급등으로 수출실적 기대”

[서울경제TV=윤혜림기자]대신증권은 7일 고려아연(010130) 재무분석차트영역상세보기에 대해 “신사업 투자, 실적 모멘텀 등 매수할 요인이 충분하다”며 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 77만원으로 상향했다.

이태환 대신증권 연구원은 “3분기 실적은 매출액 2조8,966억원, 영업이익은 3,055억원을 기록할 것”이라며 “이는 전년 대비 각각 20%, 14.9% 성장한 수치”라고 설명했다.

이어 “4월 이후 전반적인 메탈가격 하락이 나타나 하반기 실적 모멘텀 부진이 예상됐었다”며 “하지만 상반기 대비 판매량 개선, 글로벌 아연 공급차질이 지속됐다”고 덧붙였다.



이 연구원은 “다만 유럽 제련소 가동률 저하에 따른 글로벌 아연 공급 차질 이슈가 지속되고 있다”며 “아연 수급차질로 인한 가격 반등을 기대해볼 수 있다”고 전했다.

그는 “원달러 환율이 1,370원을 돌파하며 매출의 70%가 수출로 환율 상승기에 유리하다”며 “최근 계열분리, 지분경쟁 가능성으로 주가 변동성이 증가했으나 투자할 근거는 충분하다”고 판단했다./[e-mail]