[서울경제TV=김혜영기자]나이벡(138610)은 공시를 통해 250억원 규모의 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 21일 밝혔다. 이번에 조달한 자금은 2년 전 발행한 CB와 BW의 상환과 펩타이드 기반 신규 파이프라인들의 임상 및 전임상 확대를 위한 운영자금으로 사용할 예정이다.
CB의 표면이자율은 0%며, 만기 수익보장율은 분기 단위 연 복리 3.0%다. 전환가액은 주당 21,175원이며, 전환가능 주식수는 118만 637주다. 전환청구기간은 2023년 11월 22일부터다.
이번 자금조달에는 KB증권, 미래에셋증권, 오라이언자산운용, 브이원PE, 엠제이투자자문 등 지난 CB와 BW에 투자했던 기관 투자자들이 참여한다. 이 중 KB증권은 50억원으로 가장 많은 금액을 투자한다.
나이벡은 조달자금 250억원 중 200억원을 이전에 발행한 CB와 BW의 상환 자금으로 사용할 계획이다. 나이벡은 지난 2020년 12월 NH투자증권, 삼성증권 등 국내 유명 금융기관들을 대상으로 CB와 BW를 각각 100억원씩 발행한 바 있다. 나머지 50억원은 주요 파이프라인들의 임상과 전임상 확대로 인한 충분한 운영자금을 확보하기 위한 목적이다.
나이벡 관계자는 “이번 CB발행은 최근 불안정한 금융시장에 선제적으로 대응하고, 핵심 파이프라인 임상 및 전임상의 적극적인 확대를 위한 투자 결정"이라고 말했다. /hyk@seadaily.com
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