유유제약(000220)이 채무 상환과 시설 운영자금 마련을 위해 245억 원 규모의 전환사채를 발행한다고 19일 밝혔다.
이번 전환사채로 조달하는 금액 245억원 중 178억원은 2021년 이후 발행한 30회 전환사채를 매입해 소각하는데 사용한다. 대규모 잠재 매도물량(오버행) 발생 우려를 해소한다는 취지다.
유유제약의 이번 전환사채는 표면이자율 및 만기이자율 0%로 2013년부터 총 6회 연속 '제로 금리' 자금 조달에 해당한다. 전환사채 발행은 유진투자증권이 주관했으며, 만기일은 2028년 5월 22일이다.
박노용 유유제약 대표는 “유유제약에 매우 유리한 조건으로 대규모 자금을 확보했다”며 “안정적인 재무제표를 유지하고, 연구개발, 생산 설비 및 시설 투자 등 경영활동 전반에 걸쳐 적재적소에 활용할 계획”이라고 말했다.
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