지난해 한차례 경영권 매각을 추진했다 무산된 폴리이미드(PI)필름 제조사 PI첨단소재(178920)가 글로벌 화학회사 아케마(ARKEMA)에 팔린다. 최대주주 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)는 지난해 매각 계약 파기와 회사의 실적 하락을 딛고 매각을 성사시키면서 국내 대표 중견 사모펀드로서 저력을 입증했다.
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글랜우드PE는 이날 아케마와 PI첨단소재 지분 54.08%에 대한 매각 계약을 체결했다. 매각가는 1조 원으로 책정됐다. 아케마는 프랑스 아케마는 2006년 프랑스 토탈의 석유화학 부문이 분사하며 설립했으며, 지금은 시총 11조원이 넘는 글로벌 3대 화학회사다. 주요 사용처는 다르지만 PI첨단소재와 같은 폴리이미드 필름을 만든다.
PI첨단소재는 SKC와 코오롱인더스트리가 2008년 합작 설립한 SKC코오롱PI가 전신이다. 스마트폰과 전기차 배터리용 폴리이미드 필름에 이어 최근에는 친환경 분야로 활용처를 넓히고 있다.
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글랜우드PE는 2020년 이 회사 지분 54.08%를 약 6100억 원에 인수해 최대주주에 올랐다. 인수 2년 만인 지난해 경영권 매각에 나서면서 홍콩계 사모펀드 베어링PEA와 1조 2750억 원에 매각 계약을 체결했으나 최종 무산됐다.
베어링PEA는 PI첨단소재가 중국 당국에 신청했던 기업 결합 승인이 늦어진 것을 표면적인 계약 파기 이유로 내세웠다. 그러나 당시 IB업계에선 계약 체결 당시 5만 원대였던 PI첨단소재 주가가 이후 3만 원대 까지 급락하고 인수 금융 금리가 상승한 것이 인수 측에 부담이 됐을 것이란 분석을 내놨다.
코스피 상장사인 PI첨단소재는 이날 회사 측의 경영권 매각 공시 이후 주가가 급등했다가 하락하는 등 크게 출렁였다. 오후 한때 주가가 4만4000원대까지 올랐으나 이후 차익 실현 매물이 대거 나오면서 전일 대비 2.58% 하락한 3만 7700원에 종가를 형성했다.
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