대신증권(003540)은 HD현대(267250)에 대해 올해 HD한국조선해양, HD현대일렉트릭(267260) 등 계열사들의 실적 개선 수혜를 집중적으로 받을 것이라면서 목표주가를 상향했다.
대신증권은 7일 HD현대의 목표주가를 기존 7만 8000원에서 8만 7000원으로 11.5% 올렸다. 투자의견은 매수를 유지했다.
양지환 대신증권 연구원은 “지난해 HD현대오일뱅크의 실적이 부진했고 조선 계열사들은 실적 성장이 더뎠지만 올해는 하반기로 갈수록 조선 계열사들의 실적이 꾸준히 개선될 전망”이라며 “상반기에는 HD현대마린솔루션이 상장될 예정인데, 성공적으로 상장할 경우 HD현대의 보유 지분 가치가 커질 것”이라고 분석했다.
양 연구원은 HD한국조선해양, HD현대일렉트릭 등 다른 계열사들의 실적 성장세 및 주가 상승에 따른 지분가치 증가 역시 목표주가 상향의 배경으로 꼽았다. 특히 HD현대일렉트릭은 최근 주가가 10만 원을 넘어 상장 이후 최고가 수준으로 올랐다.
양 연구원은 “HD현대는 지주사 중 효성(004800)에 이어 가장 높은 시가 배당률을 기록하고 있으며 자사주 매입 등을 통한 주주환원이 확대될 가능성이 높다는 판단”이라고 말했다.
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