한국투자신탁운용이 연금 선진국인 호주의 퇴직연금을 벤치마킹해 만든 펀드 ‘한국투자MySuper알아서성장형’의 1년 수익률이 디폴트옵션(사전지정운용제도) 내 전체 밸런스드펀드(BF) 수익률 1위를 기록했다.
한국투자신탁운용은 15일 “지난 12일 KG제로인에 따르면 한국투자MySuper알아서성장형펀드(혼합형) 기준 최근 1년 수익률이 21.66%로 전체 밸런스드펀드 중 1위를 차지했다”고 밝혔다. 최근 6개월 수익률은 17.79%, 연초 이후 수익률은 12.05%, 출시 이후 수익률은 32.71%를 기록 중이다.
한국투자MySuper알아서안정형펀드(채권혼합형) 디폴트옵션 클래스 기준 수익률도 양호한 편이다. 최근 1년과 6개월 수익률은 각각 8.78%, 8.93%이며, 출시 이후 수익률은 15.43% 수준이다.
한국투자MySuper알아서성장형펀드와 한국투자MySuper알아서안정형펀드 전체 클래스의 설정액은 각각 137억 원, 217억 원으로 두 유형 모두 연초 대비 50억 원 이상 증가했다.
한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 국내 최초로 호주의 퇴직연금을 벤치마킹한 자산배분 전략 상품이다. 호주형 디폴트옵션인 마이슈퍼(Mysuper)의 투자목표, 자산배분, 저비용 등 성공요인을 벤치마킹했다. 은퇴 자금의 실질 구매력 확보를 위해 소비자물가지수(CPI)와 연동해 초과수익을 추구하며 소비자물가상승률과 연관성이 높은 호주 주식, 미국 물가연동국채, 대체자산(금, 원자재, 부동산 등)과 미국 대형성장주, 국내 채권까지 전 세계 다양한 자산을 편입해 안정적인 운용 성과를 기대할 수 있다는 설명이다.
고객별 위험 추구 성향과 투자 목표에 따라 주식 비중을 70% 이상으로 위험자산을 확대한 한국투자MySuper알아서성장형펀드와 주식을 제외한 안전자산 비중을 70% 이상 설정한 한국투자MySuper알아서안정형펀드로 나누어 투자 가능하다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 “한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 물가상승률과 관련된 자산을 편입해 변동성은 낮추고 보다 안정적인 수익을 기대할 수 있다”며 “고물가 시대에 각광받을 만한 효율적인 자산배분 솔루션”이라고 말했다. 또한 “원화투자자를 위해 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)을 바탕으로 앞으로도 장기적 초과수익을 달성하기 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다.
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