롯데카드, 신종자본증권 공모… "최대 2000억 규모"

금리 최대 5.9%… 매월 이자 지급

자본적정성·손실흡수능력 개선 효과

롯데카드 CI. 사진 제공=롯데카드

롯데카드가 공모를 통해 최대 2000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 4일 밝혔다.

이번 발행의 주관사는 KB증권과 한양증권으로 수요 예측은 오는 8일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 신종자본증권은 보통 만기가 30년 이상 긴 채권이며 특히 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 발행을 통해 자본적정성과 손실흡수능력을 개선한다는 복안이다.

발행 금액은 1000억 원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.4~5.9%를 제시했다. 발행 만기는 30년이지만 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 특히, 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금 흐름을 창출할 수 있도록 했다.



올해 1분기 말 기준 롯데카드 조정자기자본비율은 15.08%, 레버리지배율은 7.28배로 규제 범위 이내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 중반, 레버리지배율은 6배 중후반 수준으로 개선될 것으로 전망된다.

롯데카드 관계자는 "카드 자산과 금융 자산의 지속적인 성장으로 수익 창출력이 개선되고 있는 상황"이라며 "선제적인 자본 확충을 통해 유동성과 건전성을 보강해 안정적인 성장을 도모할 계획"이라고 말했다.