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SK하이닉스가 투자한 日키옥시아, 내년 상반기까지 상장…日언론 보도

상장기간 단축 방식 日최초 채택

거래소·금융청 심사 동시에 진행

한달 걸리던 시간 10일정도 단축





일본 반도체 메모리 대기업 키옥시아 홀딩스(옛 도시바 메모리)가 반도체 시황 악화로 연기했던 상장 시계를 다시 돌려 늦어도 내년 상반기까지 절차를 완료하기로 했다. 시장의 변동성에 유연하게 대응하기 위해 상장에 소요되는 시간을 단축할 수 있는 방식을 일본에서 처음 시도한다.

8일 니혼게이자이신문에 따르면 키옥시아는 이날 오후 금융청에 유가증권신고서를 제출한다. 시가총액은 1조엔(약 9조원) 이상을 목표로 한다. 앞서 키옥시아는 올 8월 도쿄증권거래소에 상장을 신청했고, 10월 중 상장을 목표로 했다. 그러나 이후 반도체 시황 침체로 제대로 된 시장 평가가 어려울 것으로 예상되자 상장 시점을 미루기로 했다.



이번에 키옥시아는 ‘승인전제출방식(S-1방식)’을 일본에서 처음으로 채택해 상장을 진행한다. 일반적인 상장 절차에서는 도쿄증권거래소가 상장 예비심사를 승인한 뒤 기업이 금융청에 유가증권신고서를 제출하고, 이후 기관투자자와 협의해 신주 발행 가격 등을 정한다. 반면 S-1에서는 예비심사 청구 때 유가증권신고서를 함께 내기 때문에 거래소의 상장심사와 금융청의 공시심사(유가증권거래소 내용 심사)를 동시에 진행할 수 있다. 상장 승인 전 유가증권신고서가 제출되면 증권회사 등이 기관투자자들을 대상으로 수요 조사를 실시할 수 있어 기존 방식으로 통상 한 달은 걸리던 상장 소요 기간을 10일 정도 단축할 수 있다. S-1은 2023년 10월부터 일본에서 이용할 수 있게 됐으나 실제로 이 절차를 밟는 것은 키옥시아가 처음이다.

키옥시아가 S-1 방식으로 상장을 추진하기로 한 배경에는 변동성 심한 반도체 시황이 있다. 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터용 반도체 수요는 견조하지만, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 향후 정책에 따라 관련 시황이 크게 흔들릴 수 있다. 이 같은 불확실성 속에 상장 절차 기간 단축이 가능해지면 키옥시아와 투자자가 각각 예상하는 가격의 괴리를 좁히기 쉬워질 것으로 기대된다.

키옥시아는 도시바의 반도체 메모리 사업이 독립해 2017년 설립된 회사로 당시 3년 후 상장을 목표로 했다. 2020년 도쿄증권거래소의 상장 승인까지 진행됐지만, 미·중 대립 심화로 직전에 상장을 취소한 바 있다. 2021년 여름에도 상장을 검토했지만, 신청 절차에는 들어가지 않았다. 키옥시아 최대 주주는 베인캐피털 등이 참여한 한미일 연합 컨소시엄으로 SK하이닉스(000660)는 2018년 이 컨소시엄에 약 4조원을 투자했다.
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