서울 도심업무권역(CBD)의 랜드마크인 광화문 서울파이낸스센터(SFC·사진) 빌딩 매각 입찰에 국내 운용사 대 외국계의 대결 구도가 펼쳐졌다. 국제통화기금(IMF)의 상흔이 채 가시지 않은 2000년 싱가포르투자청(GIC)에 3500억 원이라는 헐값에 매각된 후 20여년 만이다.
2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GIC와 매각 주관사인 CBRE코리아는 이날 SFC 매각 입찰을 진행했다. 국내에서는 코람코자산신탁과 코람코자산운용이 각각 입찰했다. 국내 1·2위 부동산 운용사인 이지스와 마스턴도 입찰 여부를 두고 끝까지 저울질했지만 불참으로 가닥을 잡았다. 외국계는 블랙스톤과 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등이 입찰한 것으로 전해졌다.
관심이 쏠리는 건 예상 인수가다. 동원 가능한 자금력은 외국계가 우세할 수밖에 없지만 코람코 측도 가능한 네트워크를 총동원해 SFC를 차지하기 위해 백방으로 뛰고 있는 상황이다. 코람코자산신탁의 경우 블라인드 펀드(투자 대상을 미리 정하지 않은 펀드) 내 잔여 드라이파우더(미소진 투자금)와 국내 보험사 출자로 투자금을 마련한 것으로 전해지고 코람코자산운용은 국내 연기금, 외국계 펀드 등 국내외를 통틀어 인수 구조를 짠 것으로 알려졌다.
SFC는 광화문역에 인접한 지하 8층~지상 30층 연면적 11만 9646㎡ 규모 오피스 빌딩이다. 현재 뱅크오브아메리카(BofA) 메릴린치, 노무라증권, 블랙록자산운용 등 유수의 외국계 금융기업이 입주해 있는 초우량 빌딩이다. 시장에서는 3.3㎡당 3000만 원 후반~4000만 원 초반, 총 자산 가치는 1조 5000억 원에 달하는 것으로 평가받는다. 2000년 GIC가 인수한 금액(3500억 원)과 비교하면 25년 만에 1조 1000억 원 넘는 차익을 남기는 셈이다.
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