▲ AI PRISM* 맞춤형 경제 브리핑
* 편집자 주 : ‘AI PRISM’(Personalized Report & Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한 ‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다. 독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다.
트럼프 2기 정부 출범으로 전력기기·방산·조선 업종의 수혜가 눈에 띈다. HD현대일렉트릭은 지난해 사상 최대 실적을 달성한 데 이어 한화그룹주 ETF가 21.18% 급등하며 새 모멘텀이 확인됐다. 외국인들은 한화오션과 한화에어로스페이스에 약 2900억원을 순매수하며 K-방산·조선에 대한 관심이 높아지는 중이다.
■ 전력기기株 초호황...HD현대일렉 영업익 6690억
HD현대일렉트릭이 지난해 연결 기준 매출 3조 3223억원, 영업이익 6690억원을 기록하며 전년 대비 112.2% 증가했다. 북미 시장에서만 1조 62억원의 매출을 달성했으며 선별 수주 전략으로 영업이익률은 2년 전 6.3%에서 20.1%로 급증했다. 회사는 올해 4000억원을 투자해 765kV급 초고압변압기 생산능력을 확보할 계획이다.
■ 바이오 상용화 가시화...에이비엘바이오 FDA 심사 본격화
에이비엘바이오의 이중항체 항암제 ABL001이 담도암 환자 대상 임상 2/3상 톱라인을 1분기 중 공개할 예정이다. FDA는 현재 치료 옵션이 제한된 담도암의 특성을 고려해 패스트트랙 심사 대상으로 지정했다. 객관적 반응률 37.5%, 전체 생존기간 12.5개월 등 우수한 임상 결과가 확인됐다.
■ K-방산·조선 훈풍...한화그룹주 ETF 21% 급등
한화그룹주 ETF가 연초 이후 21.18% 상승하며 그룹주 ETF 중 최고 수익률을 기록했다. 한화오션은 연간 20조원 규모의 미 해군 함정 MRO 시장 진출에 성공했으며, NATO 회원국들의 국방비 지출 확대도 호재로 작용하고 있다. 외국인은 한화오션 1527억원, 한화에어로스페이스 1379억원 등 총 2906억원을 순매수했다.
[핵심 투자 뉴스]
1. “2030년까지 초호황” HD현대일렉, 영업익 1조 넘본다
- 기사 바로가기: https://www.sedaily.com/NewsView/2GNRMZWT5P
- 시장분석: 북미 시장에서 전력기기 공급 부족 현상이 지속되는 가운데, AI 데이터센터 확대로 수요가 더욱 증가할 전망이다. 영업이익률 20% 돌파로 수익성도 개선됐다.
- 투자 시사점: 4000억원 규모 신규투자로 초고압변압기 생산능력이 확보되면 2027년부터 연간 3000억원의 추가 매출이 기대된다. 보편관세 정책의 영향도 적을 것으로 전망된다.
2. 연내 FDA 신약 나오나… 에이비엘바이오 상업화 속도
- 기사 바로가기: https://www.sedaily.com/NewsView/2GNRN24838
- 시장분석: ABL001이 FDA 패스트트랙 지정으로 심사 기간이 6개월로 단축됐다. 2차 치료제 기준 객관적 반응률 37.5% 등 우수한 임상 결과가 확인됐다.
- 투자 시사점: FDA 허가 시 국내 신약개발 플랫폼 기업 최초의 상업화 성공 사례가 된다. ABL301 등 후속 파이프 라인도 순차적으로 개발 중이다.
3. 방산·조선·코인 ‘트럼프 전천후 수혜’…한화그룹주 ETF 1위 질주
- 기사 바로가기: https://www.sedaily.com/NewsView/2GNRN0G1RP
- 시장분석: 한화그룹주 ETF가 연초 이후 21.18% 상승했다. 외국인은 한화오션에 1527억원, 한화에어로스페이스에 1379억원을 순매수했다.
- 투자 시사점: 방산과 조선, 가상자산 등 트럼프 정책 수혜가 예상되는 사업 포트폴리오를 보유한 기업들의 실적 개선이 기대된다.
[시장 동향 뉴스]
관련기사
4. 관세정책 우려·공급망 수혜 공존…트럼프 2기 출범에 숨죽인 K증시
- https://www.sedaily.com/NewsView/2GNRN3BOMT
- 동향 요약: 트럼프 정부가 100일 내 100개 ‘메가 법안’을 시행할 계획이며, 보편관세와 공급망 재편이 핵심이다. 중국을 배제한 동맹국 중심의 공급망 강화를 강조했다.
- 투자 전략: 조선·바이오·원자력·항공우주 등 미국의 공급망 재편 수혜가 예상되는 업종을 중심으로 포트폴리오를 구성해야 한다. 기술력으로 중국과 차별화에 성공한 기업들이 주목 받을 것으로 예상된다.
5. 트럼프 리스크 확대에…달러 확보 나선 기업들
- https://www.sedaily.com/NewsView/2GNRN682IQ
- 동향 요약: 12월 말 기준 거주자 외화 예금이 1013억 달러를 기록했다. 기업 예금이 한 달 새 31억 7000만 달러 늘었고, 달러화 예금은 38억 달러 증가했다.
- 투자 전략: 원·달러 환율이 11월 말 1394.7원에서 12월 말 1470.0원으로 75.3원 상승하는 등 변동성이 커졌다. 환리스크에 대비한 자금운용 전략이 필요하다.
6. 훈풍 부는 조선·방산…트럼프 2기 출범 기대감 고조
- https://www.sedaily.com/NewsView/2GNRNI8JMX
- 동향 요약: 연간 20조원 규모의 미 해군 MRO 시장이 열렸다. NATO 회원국들의 국방비 지출도 GDP 대비 2%에서 5%로 확대될 전망이다.
- 투자 전략: 한화오션과 HD현대중공업 등 미 해군 MRO 사업 진출 기업들의 실적 개선에 주목해야 한다. K9 자주포와 K2 전차의 수출 확대도 기대된다.
[오늘의 용어]
1. 영업이익률 : 매출액에서 영업이익이 차지하는 비율로, 기업의 본업 수익성을 나타내는 핵심 지표다. HD현대일렉트릭은 선별 수주 전략으로 영업이익률이 6.3%에서 20.1%로 급증했다.
2. 패스트트랙(Fast Track) : FDA가 부여하는 신속심사 제도로, 치료제가 시급히 필요한 중증질환 치료제에 적용된다. 심사기간이 일반적인 10개월에서 6개월로 단축되는 혜택이 주어진다.
3. MRO(Maintenance, Repair, and Operations) : 정비, 수리, 운영을 뜻하는 용어로 최근 미 해군의 함정 유지·보수·정비 시장이 연간 20조원 규모로 확대되면서 국내 조선업체들의 새로운 사업 기회로 부각되고 있다.
[주목 포인트]
1. 전력기기·반도체 설비 확대: HD현대일렉트릭이 4000억원을 투자해 765kV급 초고압변압기 생산라인을 증설한다. AI 데이터센터 구축 확대로 전력기기 수요가 급증하는 가운데 2027년부터 연간 3000억원의 추가 매출이 기대된다.
2. 바이오 기업 FDA 허가 기대감: 에이비엘바이오의 ABL001이 FDA 패스트트랙 지정으로 연내 허가가 기대된다. 객관적반응률 37.5% 등 우수한 임상 결과가 확인됐고, ABL301 등 후속 파이프라인도 순차적으로 개발이 진행되고 있다.
3. 안보 산업 수출 확대 전망: NATO 회원국들의 국방비 지출이 GDP 대비 5%로 확대될 전망이다. 연간 20조원 규모의 미 해군 MRO 시장이 열리면서 한화오션과 HD현대중공업 등의 실적 개선이 기대된다.
[키워드 TOP 5]
전력기기, 초고압변압기, FDA 패스트트랙, 담도암 치료제, MRO
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