LG엔솔, 8000억 규모 회사채 발행…"북미생산거점 지속 투자"

회사채 발행 위한 증권신고서 제출

6일 기관투자자 대상 수요예측 실시

LG에너지솔루션의 충북 오창 에너지플랜트 전경. 사진 제공=LG에너지솔루션

LG에너지솔루션이 8000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다. 대규모 자금을 조달해 미국 등에서 건설 중인 해외 생산거점을 완성해 나간다는 계획이다.

LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 4일 밝혔다. LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 세 번째다.

이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물로 구성된다. 발행 신고금액은 총 8000억 원 규모다.



LG에너지솔루션은 6일 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시할 예정이다. 그 결과를 토대로 증액 발행 여부를 검토한다는 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적인 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

회사채 발행으로 확보한 자금은 기존 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용한다. 현재 LG에너지솔루션은 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장, 미국 조지아 현대차그룹 합작공장 등 북미 지역에서만 5개의 신규 공장을 건설하고 있다.

LG에너지솔루션은 2023년 1조 원 규모의 첫 회사채를 성공적으로 발행한 데 이어 지난해에는 1조 6000억 원의 규모의 회사채를 발행하며 단일 발행 기준 최대 규모를 기록 바 있다. 안정적인 재무구조와 산업 내 선도적인 시장지위를 인정받아 한국신용평가, 한국기업평가 등 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받은 바 있다.