▲ AI 프리즘*맞춤형 경제 브리핑
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글로벌 산업 지형이 격변하는 와중에 핵심 원자재 시장에 주목할 만한 변화가 감지됐다. 전 세계 코발트 공급량의 75%를 차지하는 콩고민주공화국이 공급과잉 해소를 위해 4개월간 수출 중단을 결정했다. 코발트는 배터리의 핵심 원자재 중 하나로 꼽힌다. 이번 결정으로 전기차 배터리 산업에 상당한 영향을 미칠 전망이다. 전기차용 코발트는 수요가 꾸준히 늘었지만, 공급 과잉으로 최근 가격이 파운드당 10달러 아래로 하락하는 움직임을 보였다.
미국과 러시아의 새로운 경제협력 움직임도 눈 여겨 봐야 한다. 두 나라 간 희토류 개발 협력과 군비 50% 감축 논의는 기존 국제 질서에 상당한 영향을 미칠 가능성이 높기 때문이다.
한편 SK하이닉스(000660)가 용인 반도체 클러스터의 첫 번째 생산공장(팹)을 착공하며 AI 반도체 시장 주도권 강화에 나섰다. 2027년 5월 준공이 되면 HBM 등 AI 반도체 생산의 새로운 거점이 될 듯 하다.
■ 코발트 수출 중단과 배터리 공급망
콩고민주공화국이 코발트 공급과잉 문제 해소를 위해 4개월간 수출을 중단한다. 전 세계 코발트 공급량의 4분의 3을 차지하는 콩고의 결정으로 배터리 산업은 상당한 영향을 받을 전망이다. 3년전 30달러를 웃돌던 코발트 가격이 최근 9.5달러 수준까지 떨어지자 수출 중단이라는 극약 처방을 꺼내 들었다.
공급과잉의 주된 원인은 중국 채굴 업체 몰리브덴(CMOC) 그룹과 스위스 광산 업체 글렌코어가 생산량을 크게 늘렸기 때문이다. 특히 CMOC는 지난해 생산량을 글렌코어의 3배까지 끌어올리는 등 세계 시장 점유율이 40%를 넘었다. 또 구리 생산량이 늘고 코발트를 사용하지 않는 전기차 배터리가 많아지면서 코발트 가격을 끌어 내렸다.
■ 미러 관계 변화와 글로벌 지형
트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 경제협력과 군비 감축 방안을 논의하기 시작했다. 푸틴 대통령은 국방비 50% 감축안에 대해 합의할 수 있고, 희토류 개발 문제도 협력이 가능하다고 밝혔다. 트럼프 대통령도 러시아와 경제개발 거래를 논의하고 있다고 말했다.
미국은 유엔총회에서 러시아 규탄 결의안에 반대표를 던지는 등 엇갈린 행보를 택하면서 기존 동맹관계에 균열 조짐이 보인다. 반면 EU는 러시아산 알루미늄 수입을 2026년 말까지 전면 금지하는 제재를 승인했다. 미국 외교 정책이 전통적 동맹 중심에서 국가 이익 중심으로 이동하면서 글로벌 질서도 재편될 것이란 전망이 나온다.
■ 반도체 클러스터 투자 가속화
SK하이닉스가 경기도 용인 반도체 클러스터의 첫 번째 반도체 팹을 착공했다. 1기 팹과 업무 시설 건설에 약 9조 4천억원이 투입된다.
이 곳에는 국내 중소기업의 기술 개발과 실증을 지원하는 ‘미니팹’이 포함된다. 300mm 웨이퍼 공정 장비를 갖추고 있어 국내 기업들의 기술 완성도를 높이는 데도 기여할 것으로 기대된다.
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[키워드 TOP 5]
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