한화생명(088350)이 신종자본증권 발행 수요예측에서 목표액의 2.5배가 넘는 자금을 끌어모으며 달라진 몸값을 재확인했다. 최근 보험금지급능력등급(IFSR)이 신용등급 최상위 등급인 ‘AAA(안정적)’로 상향 조정된 효과라는 설명이다.
17일 보험업계에 따르면 한화생명은 이날 진행한 30년 만기 신종자본증권 3000억 원 발행 수요예측에서 7510억 원의 주문을 받았다. 공모 희망 금리는 4.2~4.7%로 최대 6000억원까지 증액 발행할 수 있다.6000억원까지 증액하면 금리는 4.61%다. 한화생명은 증액 발행 여부를 검토 중이다.
한화생명은 지급여력비율(킥스·K-ICS) 강화를 위해 신종자본증권 발행에 나섰다. 3000억 원을 발행하면 킥스 비율은 163.1%에서 165.4%가 된다. 발행 주관사는 NH투자증권, KB증권이다.
이번 수요 예측에서 예상치의 2.5배의 금액이 몰린 것은 한화생명의 최근 달라진 신용등급이 배경이다. 국내 3개 신용평가사는 한화생명의 신용등급을 기존 ‘AA+’에서 ‘AAA’로 상향했다. 이에 따라 신종자본증권 등급도 ‘AA-’에서 ‘AA’로 올랐다. 보험대리점(GA) 시장 내 영업 기반 확대로 시장 지배력이 개선됐고, 안정적인 자본 비율을 유지하고 있다는 점이 배경이다.
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